PDF タイプの法務契約テンプレートを作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：5分

    • 編集可能で入力可能な PDF ファイルをアップロードして、PDF タイプのドキュメントテンプレートを作成します。

    始める前に

    必要なロール：admin

    このタスクについて

    法務契約テンプレートは、標準的な契約テンプレートを入力可能なメタデータプレースホルダーとともに作成および整理するのに役立ちます。HTML、PDF、Microsoft Word の各タイプのテンプレートを作成できます。PDF ドキュメントテンプレートタイプでは、入力可能な PDF ファイルをアップロードし、その PDF ファイルのフィールドとテーブルのフィールドをマッピングできます。

    手順

    1. 移動先 すべて > 法務管理 > Simple Contracts アドミン > 契約テンプレート.
    2. [新規] を選択します。
    3. [PDF ドキュメントテンプレート] の [作成] を選択します。
    4. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. PDF テンプレートフォーム
      フィールド 説明
      名前 テンプレートの一意な名前。
      テーブル名 ドキュメントテンプレートに追加するフィールドを含むテーブルの名前。

      [一般契約サポート [sn_lg_ops_general_contract_support]] を選択します。
      契約タイプ テンプレートが関連付けられている契約タイプ
      アクティブ 契約テンプレートをアクティブとしてマークするオプション。
      ユーザー基準 ドキュメントを使用できるユーザーを制御するユーザー基準。
      ドキュメント さらにカスタマイズするために、入力可能な PDF をアップロードするオプション。

      [クリックして追加] リンクをクリックして、PDF ファイルをアップロードします。
    5. 契約テンプレートを保存します。
      • [送信] をクリックして、契約テンプレートを保存します。
      • 既存の契約テンプレートに対する変更を保存するには、[更新] をクリックします。
      契約テンプレートは [ドラフト] ステータスで保存されます。参加者を管理し、PDF テンプレートフィールドをマッピングするための関連リストが表示されます。
    6. 契約テンプレートに参加者を追加します。
      1. [参加者] 関連リストで、[新規] をクリックします。
      2. [名前] フィールドに、参加者の表示名を入力します。
        たとえば、内部署名者の場合は、「Internal Signer 1」と入力します。
      3. [順序] フィールドに、その参加者に対して署名要求が開始される順序を入力します。
      4. [署名者] フィールドで、署名者 [sn_lg_contracts_signer] テーブルから入力されたフィールドのリストからユーザーフィールドを選択します。
        注:
        ハイライト表示されたユーザーフィールドのみを選択できます。

        マップされたフィールドのユーザーは、署名者としてドキュメントに自動的に追加されます。

      5. [ユーザー] フィールドで、ユーザー [sys_user] テーブルから入力されたフィールドのリストからユーザーフィールドを選択します。
      6. [送信] をクリックします。
    7. 選択したテーブルのフィールドに PDF フィールドマッピングをマッピングします。
      1. [PDF を解析] 関連リンクをクリックします。
        注:
        この関連リンクは、添付された PDF ファイルが編集可能な場合にのみ表示されます。
        添付された PDF ファイルの編集可能なフィールドが [PDF テンプレートマッピング] 関連リストに追加されます。
      2. [PDF テンプレートマッピング] 関連リストで、[フィールド名] をクリックしてフィールドマッピングを開きます。
      3. [PDF テンプレートマッピング] フォームで、フィールドを更新します。
        表 : 2. [PDF テンプレートマッピング] フォーム
        フィールド 説明
        フィールド名 フィールドマッピングを表し、ドキュメントマッピングの一部としてデータベースに保存される名前。
        PDF テンプレート マッピングレコードが属する PDF テンプレートの名前。
        ドキュメントフィールド 編集可能な PDF ファイルのフィールド。
        警告:
        ドキュメントフィールドを編集すると、ドキュメントテンプレートフローが壊れるおそれがあります。
        ドキュメントフィールドタイプ マッピングフィールドのタイプ。
        プレビュー値 プレビューのマッピングフィールドの値。

        このフィールドを使用すると、マッピングをテストするための法的要求を作成せずに、生成されたドキュメントに表示されるフィールドの値を検証できます。
        フォーマット フィールドに参加者ごとに入力する値の形式。

        参加者が指定された形式で値を入力しないと、検証エラーが表示されます。
        読み込み専用 選択された参加者によるフィールドの編集を有効にするオプション。
        必須 アサインされた参加者が入力する必要があるフィールドをマークするオプション。
        アクティブ フィールドマッピングがアクティブであるとマークするためのオプション。
        マッピングテーブル マッピングフィールドの参照元テーブル。
        マッピングフィールド [ドキュメントフィールド] のフィールドにマッピングするマッピングテーブルのフィールド。
        参加者 ドキュメント内のフィールドを編集できるユーザー。

        このリストは、[参加者] 関連リストから入力されます。
        詳細スクリプト フィールドの複雑なマッピング用にスクリプト化されたフィールドを使用するためのオプション。

        選択すると、[スクリプト] フィールドが表示されます。
        スクリプト スクリプトを入力して、複雑なフィールドマッピング用のスクリプトフィールドを構成します。
      4. [更新] をクリックします。
    8. 参加者の署名を収集する、PDF ドキュメント内のエリアを指定します。
      1. [署名をマーク] 関連リンクをクリックします。
      2. [署名ブロックをマーク] ダイアログボックスで [フィールドを追加] をクリックします。
      3. ドキュメントプレビューペインで、マウスデバイスをドラッグして領域をマークします。
      4. [名前] フィールドに、署名マッピングレコードの名前を入力します。
      5. [マッピング] リストで、署名者にするユーザーを選択します。
        このリストには、[参加者] 関連リストから参加者が表示されます。
      6. [保存] をクリックします。
    9. オプション: ドキュメントをプレビューするには、[PDF プレビュー] をクリックします。
    10. テンプレートを使用可能にするには、[公開] をクリックします。