統合のために Legal Tracker の詳細を入力して送信する

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：3分

    • タスク履行者は、社外弁護士エンゲージメント要求の Legal Tracker セクションに詳細を入力します。

    このタスクについて

    社外弁護士要求を送信するときに、[Legal Tracker フィールドの詳細を入力するタスクを作成] を選択することで、後で Legal Tracker の詳細を入力することもできます。社外弁護士要求が承認されると、Legal Tracker の詳細を入力するタスクが作成されます。Legal Tracker の詳細の入力、および統合のための送信社外弁護士要求の送信の詳細については、「 社外弁護士エンゲージメントの要求」を参照してください。

    始める前に

    必要なロール：
    • sn_lg_ops.legal_user および sn_lg_cf_workspace.legal_workspace_user
    • sn_lg_matter.matter_fulfiller
    • sn_lg_ops.legal_fulfiller

    手順

    1. 法務に関する事項タスクを開きます。
      メソッドアクション
      法務顧問センター ホームページの使用
      1. 移動先 すべて > 法務要求 > 法務顧問センター
      2. 事項タスクウィジェットで [すべて表示] オプションを選択します。
      3. リストから、法務に関する事項タスクを開きます。
      4. [社外弁護士エンゲージメント] フィールドで [レコードを開く] アイコン ([レコードを開く] アイコン) を選択します。
      5. [Legal Tracker の詳細 (Legal Tracker Details)] セクションに移動します。
      法務顧問センター リストの使用
      1. 移動先 すべて > 法務要求 > 法務顧問センター
      2. リストアイコン (リストアイコン) を選択します。
      3. [リスト] タブで、次の場所に移動します 事項タスク > 自分のタスク.
      4. リストから、法務に関する事項タスクを開きます。
      5. [社外弁護士エンゲージメント] フィールドで [レコードを開く] アイコン ([レコードを開く] アイコン) を選択します。
      6. [Legal Tracker の詳細 (Legal Tracker Details)] セクションに移動します。
      プラットフォームビューの使用
      1. 移動先 すべて > 法務事項 > 事項タスク > 自分のタスク
      2. リストから、法務に関する事項タスクを開きます。
      3. [社外弁護士エンゲージメント (Outside Counsel Engagement)] フィールドで [このレコードをプレビュー (Preview this record)] アイコン ([このレコードをプレビュー]) を選択します。
      4. [レコードを開く] を選択します。
      5. [Legal Tracker の詳細 (Legal Tracker Details)] 関連リストに移動します。
    2. Legal Tracker の詳細を入力します。
    3. [保存] を選択します。
    4. [統合のために送信] を選択して、Legal Tracker で事項を作成します。
      事項の作成時に、社外弁護士エンゲージメント要求または Legal Tracker の詳細、あるいはその両方に関連するデータでエラーが報告される場合があります。詳細については、「事項の作成時のエラーの解決」を参照してください。

    タスクの結果

    統合に成功すると、Legal Tracker で作成された事項について、次のユーザーにアクセス権限が付与されます。
    • 事項所有者：法務に関する事項の所有者として選択されたユーザー。
    • 実務エリアリード：法務に関する事項についての実務エリアの実務エリアリードとして選択され、社外弁護士エンゲージメント要求の承認が送信されるユーザー。
    • 要求元：社外弁護士エンゲージメント要求が送信されるユーザー。
    • 第 1 社外弁護士：関連する第 1 事務所の主任弁護士として選択されたユーザー。
    • 第 1 企業担当者：社外弁護士との調整を行う組織の主任として選択されたユーザー。
    • 第 2 企業担当者：第 1 企業担当者が不在の場合の代理連絡先担当者として選択されたユーザー。