社外弁護士エンゲージメント要求の承認または却下

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • 実務エリアリードが、社外弁護士エンゲージメント要求を承認します。

    始める前に

    必要なロール：sn_lg_matter.matter_fulfiller、sn_lg_ops.legal_fulfiller

    手順

    1. 社外弁護士エンゲージメント承認要求を開きます。
      メソッドアクション
      法務顧問センター ホームページの使用
      1. 移動先 すべて > 法務要求 > 法務顧問センター
      2. 承認待ちウィジェットで [すべて表示 (View All)] オプションを選択します。
      3. リストから、承認を行うレコードを開きます。
      法務顧問センター リストの使用
      1. 移動先 すべて > 法務要求 > 法務顧問センター
      2. リストアイコン (リストアイコン) を選択します。
      3. [リスト] タブで、次の場所に移動します 自分の作業 > 承認待ちのアイテム.
      4. リストから、承認を行うレコードを開きます。
      プラットフォームビューの使用
      1. 移動先 すべて > セルフサービス > 自分の承認
      2. リストから、承認を行うレコードを開きます。
    2. レコードをレビューし、承認または却下します。
      • 社外弁護士エンゲージメントの承認要求を承認するには、[ステータス] フィールドで [承認済み] を選択します。
        注:
        社外弁護士エンゲージメント要求が承認され、リーガストラッカーの詳細が入力されたが、そのタスクが作成されていない場合、社外弁護士エンゲージメント要求が統合のために自動的に送信されます。
      • 社外弁護士エンゲージメントの承認要求を却下するには、[ステータス] フィールドで [却下] を選択します。
        注:
        実務エリアリードが詳細を含む要求を却下すると、レコードが履行者に返送されます。レコードのステータスが [却下] に変更されます。履行者は、提供されたコメントに従ってレコードを更新し、承認要求を再度送信する必要があります。
    3. [保存] を選択します。
      プラットフォームビューを使用している場合は、[更新] を選択します。

    タスクの結果

    表 : 1. 社外弁護士エンゲージメント要求の承認の結果
    [Legal Tracker] フィールドの詳細を入力するタスクを作成するオプションが選択されました Legal Tracker の詳細は既に入力されています
    社外弁護士エンゲージメント要求が承認されると、Legal Tracker の詳細を入力するためのタスクが作成されます。
    • 社外弁護士のエンゲージメント要求が承認されると、Legal Tracker との統合が自動的に開始されます。
    • 統合が正常に完了すると、Legal Tracker で作成された事項に、事項アドミンロールを持つ次のユーザーがアクセスできるようになります。
      • 事項所有者：法務に関する事項の所有者として選択されたユーザー。
      • 要求元：社外弁護士エンゲージメント要求が送信されるユーザー。
      • 第 1 社外弁護士：関連する第 1 事務所の主任社外弁護士として選択されたユーザー。
      • 第 1 企業担当者：社外弁護士との調整を行う組織の主任として選択されたユーザー。
      • 第 2 企業担当者：第 1 企業担当者が不在の場合の代理連絡先担当者として選択されたユーザー。
      • 実務エリアリード：社外弁護士エンゲージメント要求を承認できる 1 人以上のユーザー。

    次のタスク

    Legal Tracker の詳細を入力するタスクが作成された場合は、Legal Tracker との統合のために、詳細を入力して社外弁護士エンゲージメント要求を送信する必要があります。詳細については、「Legal Tracker の詳細の入力用に作成されたタスクのアサイン」と「統合のために Legal Tracker の詳細を入力して送信する」を参照してください。