ドキュメントテンプレート の使用：HR サービスデリバリ
HR サービスデリバリ (HRSD) アプリケーションとともに ドキュメントテンプレート を使用する方法について説明します。
注:
HR サービスデリバリ (HRSD) では、HTML および PDF ドキュメントテンプレートのみがサポートされています。Word ドキュメントテンプレートは、HR サービスデリバリ (HRSD) ではサポートされていません。
プラグインをアクティブ化
アドミニストレーターとして、 ドキュメントテンプレート プラグイン [com.snc.document_templates] を有効にします。
参加者のドキュメントタスクを生成
ドキュメントテンプレートアプリケーションを使用してドキュメントをオンラインで入力、署名、および承認するには、次の手順を実行します。
- ドキュメントテンプレートを構成するには、参加者を定義し、参加者のタスクを定義し、署名を挿入します。PDF ドキュメントテンプレートの構成については「 タイプ PDF のドキュメントテンプレート (高度なフォーム)」を、HTML ドキュメントテンプレートの構成については「 ドキュメントテンプレート (HTML)」を参照してください。
- ドキュメントテンプレートを HR ケーステンプレートに関連付けます。
- HR サービスの構成中に HR ケーステンプレートを追加します。
- 構成された HR サービスの下にケースを作成します。
- ドキュメントタスクを手動または自動で生成します。「 ドキュメントタスク生成」を参照してください。パートナーは、ドキュメントの入力、署名、およびレビューのためのドキュメントタスクを受信します。すべての参加者のドキュメントタスクが完了すると、最終ドキュメントが添付ファイルとしてケースに追加されます。
PDF ドキュメントを生成
ドキュメントテンプレートアプリケーションを使用して PDF ドキュメントを生成するには、次の手順を実行します。
- ドキュメントテンプレートを作成します。PDF ドキュメントテンプレートの構成については「 タイプ PDF のドキュメントテンプレート (高度なフォーム)」を、HTML ドキュメントテンプレートの構成については「 ドキュメントテンプレート (HTML)」を参照してください。注:ドキュメントの生成にのみドキュメントテンプレートを使用する場合は、参加者の定義と署名の挿入は必要ありません。
- ドキュメントテンプレートを HR ケーステンプレートに関連付けます。
- HR サービスの構成中に HR ケーステンプレートを追加します。
- 構成された HR サービスの下にケースを作成します。
- [文書をプレビュー] をクリックします。
- ドキュメントテンプレートのコンテンツを変更する場合は、[ 編集] をクリックします。注:HTML ドキュメントテンプレートの変数に変更を加えた場合、変数を元の値にリセットすることはできなくなります。変数値は手動で入力する必要があります。
- ドキュメントテンプレートの PDF コピーを生成するには、[再生成] をクリックします。