ドキュメントテンプレートの使用：お客様の利用状況のケース

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • HR サービスデリバリ (HRSD) の外部でドキュメントテンプレートを使用する方法を理解します。

    始める前に

    必要なロール：admin

    手順

    1. 特定のテーブル (インシデントテーブルなど) のドキュメントテンプレートを定義します。
    2. ドキュメントテンプレートから PDF ドキュメントを生成するには、次の API を使用します。 
      /**
* Description: Method to generate a PDF from a document template.
* @param {GlideRecord} recordId (GlideRecord of task table)
* @param {documentTemplateId} docTemplateId (sysId of document template)
* @param {String} pdfName name of generated pdf (Optional, if not passed then it will be taken from template name)
* @return {sysId} (sysId of the attachment)
*/
new sn_doc.GenerateDocumentAPI().generateDocumentForTask(recordId, documentTemplateId, pdfName)
    3. ドキュメントテンプレートに参加者が設定されている場合は、次の API を使用して参加者のドキュメントタスクを開始します。 
      /**
* Description: Method to prefill document with mapped values and attach it to record table.
* @param {GlideRecord} taskGr (GlideRecord of task table)
* @param {String} htmlBody html body of document (Optional, if not passed then it will be generated from template for html template)
* @param {SysId} docTemplateId (sysId of document template)
* @param {String} generatedPdfName name of generated pdf (Optional, if not passed then it will be taken from template name)
* @param {String} documentId (word template attachment sysId) (Only for word templates)
* @return {boolean} true/false
*/
new sn_doc.GenerateDocumentAPI().initiateDocumentTasks(taskGr, htmlBody, docTemplateId, generatedPdfName, documentId)
    4. レコードに関連付けられているドキュメントタスクを表示するには、以下を実行します。
      1. レコード (インシデントレコードなど) を開きます。
      2. 関連リストを構成します。レコードで関連リストを構成する

        スラッシュバケットが開きます。[ドキュメントタスク -> 親] を追加して [保存] します。インシデントレコードにドキュメントタスク関連リストを追加する

        レコードに関連付けられたドキュメントタスクが、[ドキュメントタスク] 関連リストに表示されます。

        ドキュメントタスク関連リストがレコードフォームに表示されます