AI アシスタントで見込みを調査し、アーティファクトを生成する

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年04月24日
  • 所要時間：2分

    • AI アシスタントを使用して、見込み客を調査し、内部ケーススタディを取得して、すぐに送信できるドキュメントを生成します。外部の大規模言語モデルへのオプトインアクセスを使用して、1 回の会話でこれらのタスクを完了します。

    始める前に

    開始する前に、以下を確認してください。

    • 組織は SharePoint などの内部ソースを AI アシスタントに接続しています。
    • 組織で外部大規模言語モデルへのオプトイン接続が有効になっています。
    • 組織はドキュメント配信用に DocuSign などの署名サービスに接続しています。

    必要なロール：従業員

    このタスクについて

    AI アシスタントは、外部調査、内部実証ポイント、アーティファクト生成を 1 つのまとまりのあるフローに保持します。別のブラウザータブに切り替えることなく、見込み客の準備を完了できます。また、機密情報を公開 AI ツールに貼り付けることはありません。背景については、「 AI アシスタント推論エンジン 」および 「世界の知識」を参照してください。

    手順

    1. チャットバーに調査クエリを入力します。

      例: 製造業の見込み客である Atlas Industrial Group との会議の準備をしてください。

    2. アシスタントから要求されたら、外部の大規模言語モデルにオプトインします。

      アシスタントは、内部ソースにクエリに必要な業界知識が含まれていない場合にのみオプトインを要求します。アシスタントは、すべての外部インサイトを引用で根拠付けます。

    3. アシスタントが返すテーマと引用を確認します。

      製造業の見込み客のテーマの例としては、労働力のプレッシャー、サプライチェーンの変動性、運用効率などがあります。

    4. アシスタントに同じ会話の内部証明ポイントを尋ねます。

      例: 製造ケーススタディを検索します。アシスタントは、SharePoint などの接続されたソースから関連する内部ケーススタディを表示します。

    5. アシスタントに、すぐに送信できるドキュメントを生成するように依頼します。

      例: 会議の前に Bob に NDA を送信します。アシスタントは、連絡先情報と関連する詳細が事前に入力されたカスタムドキュメントを生成します。

    6. 送信を確定します。

      アシスタントは、ドキュメントが DocuSign から送信される前に確認を求めます。

    タスクの結果

    外部調査、内部ディスカバリー、アーティファクト生成を 1 回の会話で完了します。生成されたドキュメントは、接続された署名サービスを介して受信者に送信されます。