[概要] パネルの構成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • [従業員の詳細] セクションと [連絡先] セクションのフィールドを追加または削除して、[概要] パネルに表示される従業員情報をカスタマイズします。

    始める前に

    必要なロール：sn_hr_core.admin

    このタスクについて

    [概要] パネルを使用すると、エージェント HR 完全なプロファイルを開かずに重要な従業員情報にすばやくアクセスできます。このパネルが HR エージェントワークスペース に表示され、[従業員の詳細] セクションと [連絡先] セクションの主要な詳細が表示されます。

    組織のワークフローのニーズに合わせて、パネルに表示されるフィールドをカスタマイズできます。

    注:
    [概要] パネルは、新しいリリースでは Customer 360 リボンコンポーネントに置き換えられます。

    手順

    1. 移動先 すべて > HR プロファイル > HR プロファイル.
    2. 任意の HR プロファイルレコードを開き、フォーム構成にアクセスします。
      構成は同じフォームビューを使用するすべてのプロファイルに適用されるため、任意のプロファイルレコードを使用できます。
    3. フォーム構成にアクセスするには、フォームヘッダーを右クリックして 構成 > フォームレイアウト.
    4. フォームビューとセクション領域で、[ビュー名] ドロップダウンリストから [概要] を選択します。
      [概要] ビューの選択内容を示すフォームレイアウト構成
      フォームレイアウトには、現在の [概要] 構成と利用可能なセクションが表示されます。
    5. [従業員の詳細] セクションを構成するには、含めるフィールドまたは除外するフィールドのチェックボックスをオンまたはオフにします。
      [一般的な従業員の詳細] フィールドには、名前、従業員 ID、部門、マネージャー、および役職が含まれます。エージェントがすばやく参照するために必要なフィールドのみを選択します。
    6. [連絡先] セクションを構成するには、含める、または除外する連絡先フィールドのチェックボックスをオンまたはオフにします。
      連絡先フィールドには通常、電話番号、メールアドレス、および緊急連絡先情報が含まれます。エージェントが最も頻繁に使用する連絡方法を検討します。
    7. [ 保存] を選択して、構成の変更を適用します。
      構成の変更が保存され、適用されます。

    タスクの結果

    カスタマイズされた [概要] パネルに、エージェントが従業員プロファイルを表示するときに選択したフィールドが表示されるようになりました。特定の従業員のデータのないフィールドは、その従業員のパネルには表示されないため、表示がすっきりして関連性が保たれます。