Microsoft Outlook Add-In for Legal Service Delivery を使用して、Microsoft Outlook から法務要求 または法務案件 を送信するときに、問診票フォームをカテゴリとして使用できるようにします。

始める前に

必要なロール：sn_lg_ops.legal_config

手順

1. 移動先 すべて > 法務管理 > 実務エリア.
2. 実務エリアを選択します。
3. [問診票フォーム] 関連リストから問診票フォームを選択します。
4. フォームの上部で、レコードを編集できるようにアプリケーションを切り替えるように求めるメッセージが表示された場合は、[ここ (here)] という単語を選択します。
5. [レコードプロデューサー] セクションの [オプション] フィールドで、ロック解除オプションアイコン (アイコン) を選択します。
6. [ターゲットレコードを選択] フィールドに「Enable」と入力します。
7. リストから [Microsoft Outlook アドインに対して有効にする (Enable for Microsoft Outlook Add-in)] を選択します。
8. [更新] を選択します。

タスクの結果

この要求カテゴリは、Microsoft Outlook アドインから法務要求を送信するときに使用できます。