Legal Tracker で事項の作成に必要なデータを構成します。

Legal Tracker の事項タイプテンプレートを使用すると、事項タイプごとに追跡されるフィールドとデフォルトオプションを定義できます。アドミニストレーターはこのテンプレートを使用して、Legal Tracker 案件で追跡するデータを決定できるようになります。現在の統合では、事項を作成するために Legal Tracker で必要な最小限のフィールドがサポートされています。アドミニストレーターは、案件作成用の追加の必須フィールドのある案件タイプのテンプレートを特定し、そのレコードを Legal Tracker 案件テンプレート [sn_lg_matter_legal_tracker_matter_template] テーブルで作成する必要があります。

テーブルで構成されたデータは値として機能し、送信者は外部エンゲージメント要求フォームを送信するときにこれを選択します。値は、Legal Tracker で事項を生成するために使用されます。

Legal Tracker で事項を作成する際のエラーを回避するために、アドミニストレーターは次のテーブルに Legal Tracker と同じデータを保持する必要があります。