事項に関する社外弁護士とのエンゲージメントのオプションを有効にする
法務履行者が、事項に関する外部弁護士のエンゲージメントの要求を送信できるようにします。
始める前に
- Legal Tracker スポークがインストールされ、アクティブ化されていることを確認します。詳細については、「Legal Tracker」を参照してください。重要:スポークを設定した後、Legal Tracker にアクセスするユーザーに Legal Tracker スポークユーザー [sn_legal_trckr_spk.user] ロールを付与します。
- レコードタイプが次のいずれかの実務エリア問診票フォームを選択していることを確認します。
- 案件
- 要求と案件
- 社外の弁護士および承認ルートの詳細を追加したことを確認します。詳細については、「社外弁護士の詳細を追加」と「承認ルートの詳細を追加」を参照してください。
必要なロール：sn_lg_ops.legal_config
このタスクについて
事項に取り組んでいる間、社外弁護士と連携して追加のサービスを受けることが必要になる場合があります。社外弁護士と連携するための要求を送信できます。法務に関する事項で [Legal Tracker 用に社外弁護士を追加] オプションを表示するには、[実務エリアの事項に対する社外弁護士 (Outside Counsel on Matter for the Practice Areas)] を有効にする必要があります。
手順
- 移動先 .
- 実務エリアのリストからレコードを選択します。
- [問診票フォーム] タブから問診票フォームを選択します。
- ページ上部にある現在のアプリケーションに関する情報メッセージで、「こちら (here)」を選択して、フォームを編集できるようにします。
-
[レコードプロデューサー] セクションの [オプション] フィールドで、ロック解除オプションアイコン (
アイコン) を選択します。
- [ターゲットレコードを選択] フィールドに「Enable」と入力します。
- リストから [事項に対する社外弁護士の有効化 (Enable Outside Counsel on Matter)] を選択します。
- [更新] を選択します。
タスクの結果
[Legal Tracker 用に外部弁護士を追加] ボタンは、事項の [社外弁護士] タブで使用できます。事項履行者ロールと事項を更新するアクセス権を持つユーザーは、Legal Tracker の社外弁護士エンゲージメントを送信できます。このオプションは事項にのみ適用され、要求には適用されません。