法務に関する事項の作業

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：7分

    • 事項所有者は、自分にアサインされた法務に関する事項の作業を行い、事項を解決したり、クエリーに回答したりします。

    始める前に

    必要なロール：sn_lg_matter.matter_fulfiller

    このタスクについて

    法的要求が法務に関する事項に昇格されると、要求の [特権および機密] ステータスによって、事項の初期の [特権および機密] ステータスが決まります。
    • 法的要求で特権および機密が有効になっている場合、事項は [特権および機密] ステータスで作成されます。事項所有者は、後で事項の [特権] および [機密] ステータスを削除できます。
    • 法的要求で特権と機密が無効になっている場合、特権と機密も無効にされて作成されます。特権および機密ステータスは後で有効にできます。
    法的要求とそれに関連する事項の特権および機密ステータスは、個別に追跡されます。要求の [特権] および [機密] ステータスを変更しても、関連する事項の [特権] および [機密] ステータスは自動的に変更されません (その逆も同様です)。

    法的要求に追加された協力者は、所有者と同じように法的要求にアクセスして作業することができます。ただし、[事項所有者]、[アサイン先グループ]、および [アサイン先グループ権限] フィールドは変更できません。

    注:
    自分が担当できない時間帯に、他のユーザーに法務義務を委任することができます。

    手順

    1. 移動先 すべて > 法務要求 > 法務顧問センター.
    2. [法務顧問センター] タブで、リストアイコン (リストアイコン) を選択します。
    3. [リスト] タブの [事項] にあるオプションを選択して、法務に関する事項を開きます。
      オプションステップ
      アサイニーの場合
      1. [自分にアサイン] オプションを選択します。
      2. 処理対象の法務に関する事項を選択します。
      3. 新しくアサインされた法務に関する事項の場合は、[開始] を選択して事項の処理を開始します。

        法務に関する事項のステータスが [対応中] に更新されます。
      協力者の場合
      1. [コラボレーション] オプションを選択します。
      2. 処理対象の法務に関する事項を選択します。
    4. オプション: 特権と機密ステータスを有効にします。
      1. まだ有効になっていない場合は、[ 特権と機密の有効化] を選択します。
        有効化アクションは、事項が [アサイン] または [対応中] ステータスの場合にのみ使用できます。[完了してクローズ]、[未完了でクローズ]、[キャンセル] などのステータスの要求の [特権] および [機密] ステータスを変更することはできません。
      2. 確認モーダルで、[ 続行] を選択します。
      • 法務に関する事項が [特権および機密] としてマークされます。
      • アサイン先グループの権限は自動的に [アクセスなし] に更新されます。アサイン先グループの権限は手動で変更できます。
      • [特権ドキュメントアクセス (Privileged Document Access)] タブで、ドキュメント権限が [特権および機密 (Privileged &; confidential)] とマークされています。ユーザーのこれらのドキュメントへのアクセスは、アサイン先グループ権限によって制御されます。
      • セカンダリヘッダーの [特権と機密] フィールドが [有効] に変更されました。
      • 要求からの通知と送信メールには、メールコンテンツに「特権および機密」マーカーが自動的に含まれます。
      • 特権的で機密性が有効になっている要求の協力者リスト、ウォッチリスト、または履行者のアサインに変更が発生すると、ステークホルダーに通知されます。
    5. オプション: 添付ファイルの権限を変更します。
      要求ステータスが特権および機密に設定されている場合はドキュメント権限が「特権かつ機密」とマークされ、ステータスが削除されると「公開」にリセットされます。ユーザーのこれらのドキュメントへのアクセスは、アサイン先グループ権限によって制御されます。
      1. 特 権ドキュメントアクセスに移動します。
        [ 特権ドキュメントアクセス (Privileged Document Access)] タブは、[特権および機密ステータス] が有効になっている場合に表示されます。
      2. 権限を変更するドキュメントの横にあるチェックボックスをオンにします。
      3. [アクセスの管理] を選択します。
      4. 該当するオプションを選択します。
        • 特権と機密:法的特権と機密性の下でドキュメントを保護します。このオプションは、弁護士とクライアント間の機密性の高いコミュニケーションに使用します。
        • 法務作業成果物 保護:訴訟を想定して作成された内部の法務分析、ドラフト、または調査メモへのアクセスを制限します。
        • 公開:ドキュメントを外部と制限なく自由に共有できるものとしてマークします。
      5. [Update (更新)] を選択します。
    6. オプション: アサイン先グループ権限を更新して、アサインされたユーザーグループの法務に関する事項の権限レベルを変更します。
      • [アクセス不可]：法務に関する事項にアクセスして作業できるのは、実務エリアリード、グループマネージャー、および事項所有者 ([事項所有者] フィールドのユーザー ) のみです。
      • [読み取り]：アサイン先グループのすべてのメンバーは、法務に関する事項のみを表示できます。
      • [編集]：アサイン先グループのすべてのメンバーは、法務に関する事項を表示および編集できます。
      注:
      事項所有者、実務エリアリード、またはグループマネージャーは、法務に関する事項のアサイン先グループ権限を設定できます。
    7. 事項内で収集されたサポートドキュメントを保存するため、アーティファクト (フォルダ) を作成し、法務に関する事項のアーティファクトにファイルを添付します。
    8. オプション: 業務上のニーズのために要求を新しいアサイン先グループに再アサインする必要がある場合は、[アサイン先グループ] フィールドで新しいアサイン先グループを選択します。
      注:
      [アサイン先グループ] フィールドの編集は、関連する問診票フォームで、[事項で編集可能なアサイン先グループ (Editable Assignment group in Matter)] オプションが設定されている場合にのみ使用できます。
      アサイン先グループを変更すると、既存のグループメンバーのうち、更新されたアサイン先グループに属していないユーザーが事項にアクセスできなくなる可能性があります。[事項所有者] フィールドもクリアされ、事項所有者にメールで通知されます。
    9. オプション: 法務に関する事項の処理で他の履行者の支援が必要な場合は、[協力者] フィールドにそうした履行者を追加します。
      注:
      matter_fulfiller ロールを持つユーザーが [協力者] フィールドに一覧表示されます。
      協力者に対し、法務に関する事項に協力者として追加されたことがメールで通知されます。
    10. オプション: 他のステークホルダーからの承認が必要な場合に、法務に関する事項またはそのアーティファクトのコンテンツのアドホック承認を開始します。
    11. オプション: 問題の解決中の 社外弁護士との連携。
    12. オプション: メール、チャット、作業メモ、またはコメントを使用して要求者またはその他のステークホルダーとコミュニケーションします。
      • メールの使用：メールを使用してステークホルダーとコミュニケーションします。詳細については、「メールを使用したコミュニケーション」を参照してください。
      • ライブチャットの使用：チャットを使用してステークホルダーとコミュニケーションします。詳細については、「法務顧問センター 受信ボックスからのチャットセッションの開始」を参照してください。
      • コメントの使用：要求者または他のステークホルダーとコミュニケーションするには、[作成] セクションで [コメント] フィールドにメッセージを入力し、[コメントを投稿 (Post Comments)] をクリックします。
      • 作業メモの使用：法務部門の他のメンバーとコミュニケーションをするには、[作成] セクションで [作業メモ ] フィールドにメッセージを入力し、[作業メモを投稿 (Post Work notes)] をクリックします。
        応答テンプレートを使用すると、[コメント] や [作業メモ] など、メール、チャット、法的要求、法務に関する事項のフォームフィールドに事前定義されたコンテンツを挿入できます。[応答テンプレート] アイコン (応答テンプレートアイコン) を選択し、メールの件名に基づいて適切な応答テンプレートを見つけます。テンプレートのコンテンツをコピーして必須フィールドに貼り付けます。
        注:
        法務サービス用に構成された応答テンプレートのみを使用できます。
      弁護士クライアント特権が有効になっている法務に関する事項については、特権および機密ステータスを示すマーカーがメールコンテンツに追加されます。
    13. オプション: [弁護士支援] セクションで項目のチェックリストを作成および管理し、法務に関する事項の解決に必要な実行内容を追跡します。
    14. フェーズとフェーズ下のタスクを作成し、調査を整理します。
      これらのタスクは、組織内のさまざまな部門のユーザーにアサインできます。
    15. マイルストーンを追加し、重要なタスクを完了するタイムラインを追跡します。
    16. オプション: 性質が類似する別の法的要求に事項を関連付けます。
    17. 必要なアクティビティを完了した後、法務に関する事項をクローズするか、それ以上のアクションが必要ない場合はキャンセルします。
      • 事項をクローズするには、「法務に関する事項のクローズ」の手順に従います。
      • 事項をキャンセルするには、[その他のアクション] ボタン ([その他のアクション] ボタンのアイコン) をクリックし、[キャンセル] を選択します。
    18. 新しい情報が表示されるか、さらに調査が必要な場合は、クローズまたはキャンセルされた後に法務に関する事項を再オープンします。