モバイルエージェント を使用した法務に関する事項への法的要求の昇格
法的要求に追加の調査および評価や長期的な時間を要する場合、その法的要求を法務に関する事項に昇格することができます。
始める前に
法務案件管理 アプリがインストールされており、関連付けられている問診票のレコードプロデューサータイプが [要求および事項 (Request and Matter)] に設定されていることを確認します。詳細については、「実務エリアに問診票を追加する」を参照してください。
必要なロール：sn_lg_ops.legal_fulfiller
手順
- モバイルエージェント で、[アサインされた要求 (Assigned Requests)] リストに移動します。
- 作業するアサインされた要求をタップします。
- [詳細] タブで、[問題を作成 (Create Matter)] をタップします。
-
[テンプレートから事項を作成 (Create Matter from Template)] 画面で、テンプレートを使用して法務に関する事項を作成するかどうかを指定します。
- フェーズやタスクなど、事前定義されたデータで法務に関する事項レコードを作成するには、[事項テンプレート (Matter template)] からテンプレート名を選択します。
- 事前定義されたデータなしで法務に関する事項レコードを作成するには、[事項テンプレート (Matter template)] フィールドを空のままにします。
-
送信アイコン (
) をタップします。
タスクの結果
- 法務に関する事項は、法的要求からコピーされた詳細を使用して作成されます。
- 事項テンプレートを選択した場合、その事項には、テンプレートから事前定義されたフェーズ、タスク、および属性があります。