自己提供型の契約要求の開始
ケースオーナーまたは履行者は、作業しているケースで自己提供型の契約を開始します。自己提供型の契約は、独自の契約書ベースの契約ドキュメントをレビュー用に送信する場合に送信されます。
始める前に
自己提供型の契約要求を開始する前に、契約タイプとそのテンプレートが作成されていることを確認します。詳細については、「契約タイプの作成」と「契約管理プロ での契約 および修正要求のテンプレートの構成」を参照してください。
ワークスペースに [契約を開始 (initiate contract)] ボタンが追加されていることを確認します。詳細については、「契約要求を開始するためのワークスペースアクションボタンの追加」を参照してください。
役割必須：sn_cm_core.contract_user または sn_cm_core.contract_fulfiller
手順
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[契約書の種類] ドロップダウンリストで、自分の契約書を選択します。
図 : 1. 自分の契約書契約を開始
タスクの結果
契約要求が開始され、新しいタブで開いて契約要求の詳細が表示されます。
検証エラーがある場合、契約要求は [ドラフト] 状況で作成されます。検証エラーがない場合、契約要求は [対応中] 状況で作成されます。
[契約要求] フォームでは、契約要求のアサイン、協力者の追加、ウォッチリストへのユーザーの追加、署名タイプの変更、開始日と終了日の更新を行うことができます。
次のタスク
- 検証エラーがあった場合は、署名者の詳細を入力し、契約要求を再送信します。詳細については、「自己提供型契約の送信失敗の解決」を参照してください。
- 検証エラーがなかった場合は、契約要求の処理に進むことができます。詳細については、「契約ユーザーによる自己提供型契約要求の処理」および「契約履行者による自己提供型契約要求の処理」を参照してください。