販売契約の Microsoft Dynamics CRM の構成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • Microsoft Dynamics CRM を構成して、営業担当者、営業アカウント、およびアクティブな機会データを、販売契約サポート用の ServiceNow インスタンスにあるテーブルにインポートします。

    始める前に

    構成する CRM アプリのスポークをアドミニストレーターがインストールしてセットアップしていることを確認します。
    Microsoft Dynamics CRM スポーク v1.3.0 以降のバージョン
    Microsoft Dynamics CRM アカウントのセットアップと作成の詳細については、「」を参照してください。 設定 Microsoft Dynamics CRM スポーク.

    必要なロール：sn_lg_ops.request_config、sn_lg_contracts.contracts_config、または sn_lg_matter.matter_config

    手順

    1. 移動先 すべて > 法務管理 > 法務統合 > 統合.
    2. 外部アプリ構成を作成または変更します。
      • 外部アプリ構成を作成するには、[新規] をクリックします。
      • 既存の外部アプリ構成を変更するには、リストからその外部アプリ構成を開きます。
    3. [統合タイプ] ページで、[CRM] リンクをクリックします。
    4. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. CRM フォーム
      フィールド 説明
      名前 CRM アプリ構成の名前。
      説明 CRM アプリ構成の説明。
      アクティブ CRM アプリ構成をアクティブとしてマークするオプション。
      テーブル 販売契約に関する情報が保存されるテーブル。
      条件 使用する CRM アプリ構成を決定するフィルター条件。
      実行順序 契約書の作成に CRM アプリが使用される順番。順序の値が小さいシステムが最初に選択されます。
      アプリケーション Microsoft Dynamics CRM などの CRM アプリ。
    5. 外部アプリ構成を保存します。
      • [送信] をクリックして、新しい外部アプリ構成を保存します。
      • [更新] をクリックして、既存の外部アプリ構成に対する変更を保存します。
    6. [公開] をクリックします。

    タスクの結果

    Microsoft Dynamics CRM アプリの構成が公開され、販売契約レビュー要求に使用できるようになりました。

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