AI が抽出したメタデータと契約リマインダー日を確認する

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2025年08月10日
  • 所要時間:3分
  • 契約プレイブックを使用して、AI が抽出したメタデータと契約リマインダー日を確認および更新します。

    始める前に

    必要なロール:sn_cm_gen_ai.ai_contract_fulfiller

    このタスクについて

    契約リポジトリの管理エージェント型ワークフローでは、AI エージェントを使用して署名された契約から主要なメタデータを抽出し、契約リマインダー日を計算します。メタデータは、契約メタデータ抽出スキルの該当するユースケースに基づいて抽出されます。抽出プロセスが完了すると、契約レコードにメッセージが表示され、抽出されたメタデータを確認するためのリンクを含むメール通知が送信されます。抽出されたメタデータを確認して送信すると、契約の終了日、自動更新条項、契約の更新または終了の通知期間に基づいて、契約リマインダー日が計算されます。

    AI エージェントがメタデータの抽出を完了したときに通知を受け取るには、システムアドミニストレーターが通知を有効にしていることを確認してください。詳細については、「AI が抽出したメタデータと義務の通知を有効にする」を参照してください。

    手順

    1. 抽出情報を確認する契約リポジトリレコードを開きます。
      方法 (Method)ステップ
      契約ワークスペース
      1. 移動先 すべて > 契約ワークスペース.
      2. [リスト] アイコン (リストアイコン) を選択します。
      3. [既履行契約 (Executed Contracts)] を選択します。
      4. [すべて] を選択します。
      5. 契約リポジトリレコードを選択します。
      アプリケーションで使用されているワークスペース
      1. ワークスペースに移動します。
      2. 一度だけ必要な義務タスクを作成する [完了してクローズ (Closed complete)] または [契約署名済み (Contract signed)] ステータスの契約要求を開きます。
      3. [契約リポジトリ (Contract repository)] タブを選択します。
      4. 契約リポジトリレコードを選択します。
      メール通知 メタデータ抽出の完了後に受信するメール通知で [ プレイブックを開く ] を選択します。
    2. [プレイブック] タブを選択します。
      プレイブックが開き、抽出されたメタデータを確認するためのステップバイステップのインターフェイスが表示されます。
      図 : 1. 契約プレイブック
      AI が抽出した結果を確認するためのステップバイステップインターフェイスを備えた契約プレイブック。
    3. [ メタデータの確認] を選択します。
      ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) ワークスペースが別のタブで開き、抽出された情報が表示されます。
      図 : 2. ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) ワークスペース
      ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) 契約の抽出されたメタデータを表示します。
    4. 抽出されたメタデータを確認して更新します。
      詳細については、「抽出されたメタデータの作業」を参照してください。
    5. [送信] を選択します。
      レビューされたメタデータが契約リポジトリフィールドに追加され、契約リポジトリレコードに [ 抽出された結果 ] タブが開きます。詳細については、「メタデータ抽出結果」を参照してください。
    6. [プレイブック] タブを選択します。
      プレイブックが [契約リマインダーのレビュー (Review contract reminders)] ステップで開き、AI で計算されたリマインダーの日付を確認できます。
      図 : 3. 契約リマインダー日
      [契約リマインダー日] ページが表示されている契約プレイブック。
    7. [ リマインダー日 ] フィールドで、必要に応じて日付を変更します。
    8. [完了としてマーク] を選択します。
      [契約リマインダー受信者] ページが開き、契約リマインダーの受信者として既に構成されているユーザーのリストが表示されます。
      図 : 4. 契約リマインダーの受信者
      [契約リマインダーの受信者 (Contract reminder recipients)] ページが表示されている契約プレイブック。
    9. 受信者リストを構成します。
      • ユーザーを追加するには、[ 追加] を選択し、[受信者の追加] ウィンドウにユーザー名を入力します。
      • ユーザーを削除するには、ユーザー名に対応するチェックボックスをオンにして、[削除] を選択します。
        注:
        受信者リストには少なくとも 1 人のユーザーが必要です。
    10. [完了としてマーク] を選択します。

    タスクの結果

    契約リマインダーの日付が保存され、設定されたユーザーは、今後の契約更新または終了アクションを知らせる通知を指定された日付に受信します。