既存の訴訟ホールド事項に新しい管理人を追加する

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • ユーザーが既存の訴訟ホールドに関連するデータを保持する責任があることが後で特定された場合は、訴訟ホールド通知を発行する新しい管理人を追加します。

    始める前に

    必要なロール:sn_lg_hold.legal_hold_fulfiller

    手順

    1. 移動先 すべて > 法務要求 > 法務顧問センター.
    2. [リスト] アイコン ([リスト] アイコン) を選択します。
    3. [ デフォルト] リスト タブで、 事項 > すべて
    4. リストから訴訟ホールド事項を選択します。
    5. [ 管理人 ] タブで [新規] を選択します。
    6. [新しい管理人を作成 (Create New Custodians)] フォームの [ 管理人名 ] フィールドで、[レコードの検索] アイコン () を選択し、管理人名を検索して選択します。
      管理人ロールを持つユーザーのみがリストに表示されます。詳細については、「管理人への法務ユーザーロールのアサイン」を参照してください。
    7. フォームの残りのフィールドに入力します。
      表 : 1. 新しい管理人の作成フォーム
      フィールド 説明
      法務事項 管理人が関連付けられている法務に関する事項。

      このフィールドは、親事項番号と説明に自動的に設定されます。
      管理人メール 管理人のメール。

      管理人が選択されると、このフィールドは自動的に管理人のメールに設定されます。
      データソース ドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーション、メール、添付ファイルなど、訴訟ホールドに関する事項に関連するデータソースタイプ。
    8. [Save (保存)] を選択します。
      • 新しい管理人が [ 管理人 ] タブに追加されます。
      • 新しい管理人の新しいタスクが [タスク ] タブに作成され、初期ステータスが [ドラフト] に設定されます。
    9. 新しく追加された管理人に訴訟ホールド通知を発行します。
      1. 法務に関する事項ページで、 ホールドのプレビューと発行 を選択します。
      2. 訴訟ホールド通知で、 編集 を選択します。

        訴訟ホールド通知が編集可能な形式で開きます。

        訴訟ホールド通知テンプレート
      3. プレースホルダーテキストを会社の名前に置き換え、含める情報を追加して、テンプレートをカスタマイズします。
        警告:
        訴訟ホールドテンプレートで ${ } でマークされた JavaScript 変数は変更しないでください。これらの変数を編集すると、テンプレートが破損し、訴訟ホールド通知が生成されなくなる可能性があります。

        変更を元に戻す場合は、[ 変更を破棄] を選択します。

      4. [ 保存してプレビュー] を選択します。
      5. 編集された訴訟ホールド通知を確認し、[ 訴訟ホールドの発行] を選択します。

    タスクの結果

    「訴訟ホールド通知が X 人の管理人に送信されました」というメッセージが [アクティビティ] セクションに表示されます。

    訴訟ホールド通知がメールで管理人に発行され、履行者は [ Cc ] フィールドにコピーされます。

    [ タスク] タブで、タスクのステータスが [ドラフト] から [アサイン済み] に変わります。

    [ アーティファクト ] タブには、管理人に送信された訴訟ホールド通知が自動的に添付されます。