オポチュニティマーケットプレイスでのカスタムオポチュニティ詳細レコードの作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • オポチュニティマーケットプレイスでオポチュニティタイプの詳細をカスタマイズできます。

    始める前に

    必要なロール：admin

    手順

    1. 移動先 すべて > オポチュニティマーケットプレイス > オポチュニティタイプの構成.
    2. 既存のオポチュニティタイプを選択します。
    3. 既存のオポチュニティの詳細レコードを開きます。
      1. [オポチュニティの詳細] フィールドの横にある情報アイコンを選択して、レコードをプレビューします。
      2. [レコードを開く (Open Record)] を選択します。
      オポチュニティロールと要件のレコードプロデューサーレコードに移動します。
    4. [コピー] を選択します。
      レコードのコピーが作成されます。このレコードのコピーには時間がかかる場合があります。
    5. レコードのコピーが利用可能になったら、次のフィールドを更新します。
      • 名前
      • 簡単な説明
    6. 変更する他のフィールドを確認して更新します。
    7. [更新] を選択します。

    次のタスク

    コピーされた (クローンされた) オポチュニティの詳細レコードは、オポチュニティオーナーが選択できます。