オポチュニティマーケットプレイスでのカスタムロールと要件の作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 組織のニーズを満たすカスタムロールと要件を作成します。ロールと要件は、オポチュニティロール [sn_opp_market_opportunity_position] テーブルのレコードとして管理されます。

    始める前に

    必要なロール：admin

    手順

    1. 移動先 すべて > オポチュニティマーケットプレイス > オポチュニティタイプの構成.
    2. 既存のオポチュニティタイプを選択します。
    3. 既存のオポチュニティロールと要件レコードを開きます。
      1. [ロールと要件] フィールドの横にある情報アイコンを選択して、レコードをプレビューします。
      2. [レコードを開く] を選択します。
      オポチュニティロールと要件のレコードプロデューサーレコードに移動します。
    4. [コピー] を選択します。
      レコードのコピーが作成されます。このレコードのコピーには時間がかかる場合があります。
    5. レコードのコピーが利用可能になったら、次のフィールドを更新します。
      • 名前
      • 簡単な説明
    6. 変更する他のフィールドを確認して更新します。
    7. [更新] を選択します。