義務管理
契約管理プロ の義務管理を使用すると、契約で定めた責任を追跡し、履行することができます。
義務管理により、契約マネージャーは義務レコードを作成して、契約義務を履行に必要な特定の指示と義務タスクタイプを定義することができます。義務タスクは、IT 資産請求書を毎月提出するなど、契約で指定されたアクティビティを追跡して完了するために作成されます。
義務レコードには、次の 2 つのタイプの義務タスクがあります。
- アドホック義務タスク
- 義務タスクは、契約上の義務を履行するために 1 回のみ、または不定期に必要になる場合があります。
- 定期的な義務タスク
- 義務タスクは、契約上の義務を果たすために定期的に要求されます。定義されたスケジュールに基づいて、定期的な義務タスクが自動的に作成されます。
義務管理ワークフローは、署名済み契約が契約リポジトリレコードに追加された後に開始され、次のように進行します。
- 契約マネージャーは、契約リポジトリで契約をレビューし、主要な義務について義務レコードを作成します。
- 契約マネージャーは、義務タスクスケジュールを含む義務の詳細を義務レコードに入力します。
詳細については、「義務レコードを作成する」を参照してください。
- 義務タスクが作成されます。
- アドホックスケジュールの場合、契約マネージャーは[義務タスク]タブから義務タスクを作成します。
- 定期的なスケジュールの場合、義務タスクは定義されたスケジュールに基づいて自動的に作成されます。
- 義務タスクが作成されると、アサインされたユーザーに通知されます。
- アサインされたユーザーは、義務タスクを処理し、レビューのために送信します。
義務タスクの状態が [オープン (Open)] から [承認待ち (Awaiting approval)] に変わります。
- 義務履行者はタスクをレビューし、承認または拒否します。
- 義務タスクが拒否された場合、タスクの状態は [オープン (Open)] に変わり、アサインされたユーザーはそのタスクの作業を続行します。
- 義務タスクが承認されると、タスクの状態が [完了 (Completed)] に変わります。