カスタマーサービスケースの特定タイプのケースタスクを作成

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
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    • カスタマーサービスエージェントは、ケースタスクタイプセレクター画面から選択して、さまざまなタイプのケースタスクを作成できます。

    始める前に

    必要なロール：

    • sn_customerservice_agent
    • sn_customerservice.consumer_agent
    • sn_customerservice_manager
    • sn_customerservice.svc_location_agent
    • sn_customerservice.case_task_agent

    このタスクについて

    エージェントが作成できるケースタスクのタイプは、Customer Service ケースタイプ機能およびサービス定義機能の構成によって異なります。詳細は、以下のトピックを参照してください。

    CSM 構成可能ワークスペースでは、エージェントはケースタイプセレクター画面を使用して選択を行い、ケースを作成します。

    手順

    1. ケースタスクを作成します。
      • ケースタスクリストから [新規] を選択します。
      • ケースレコードのタスク関連リストのタブから [新規] を選択します。
      • 動的な関連レコードコンポーネントの関連レコードタスクリストで [+] アイコンを選択します。
      • アクティビティビューアーでタスク宣言アクションを選択します。
      • ケース Playbook ステージで [タスクを作成] を選択します。
    2. ケースタスクタイプセレクターでケースタスクタイプを選択します。
      • ケースタスクリストからケースタスクを作成する場合、ケースタスクタイプセレクターの [サービスタスク] フィールドに、ターゲットテーブルがケースタスク [sn_customerservice_task] であるすべての関連サービスとケースタスクの拡張が表示されます。
      • ケースレコードからケースタスクを作成する場合、[ケースタスクサービス] フィールドに、ケースサービスに関連するタスクサービスのリストが表示されます。ケースにサービスがない場合、[サービスタスク] フィールドに、ターゲットテーブルがケースタスク [sn_customerservice_task] であるすべての関連サービスとケースタスクの拡張が表示されます。
    3. [タスクを作成] を選択します。
      選択したタスクサービス定義を使用してケースタスクが作成されます。ケースタスクサービス定義でデフォルト値が定義されている場合、これらの値はケースタスクレコードに入力されます。