Consumer Service Portal の変更
Customer Service Household プラグインを有効にすると、Consumer Service Portal で世帯と世帯メンバーを表示したり、世帯メンバーのケースを表示および作成したりできます。
ポータルでの複数の世帯の表示
コンシューマーは複数の世帯に属することができ、主世帯を 1 つ指定することができます。Customer Service Household プラグインがアクティブになっている場合、Consumer Service Portal にログインしているコンシューマーは、ユーザープロファイルページに次の情報を表示できます。
- [主世帯] フィールドのコンシューマーの主世帯。
- 世帯リストでコンシューマーが属する世帯。
ポータルでの世帯メンバーの表示
世帯主であるコンシューマーの場合、[サポート] メニューには、世帯の現在のすべてのメンバーがリストされている [世帯メンバー] メニューアイテムがあります。
このメニューアイテムを選択すると、ログインしているコンシューマーが世帯主である世帯のメンバーをリストしたページが表示されます。
世帯の他のメンバーまたは他のコンシューマーのケースの作成
コンシューマーは、次のインスタンスで別のコンシューマーのケースを作成できます。
- 世帯主のコンシューマーは、世帯の他のメンバーのケースを作成できます。
- 別のコンシューマーの認可済み担当者であるコンシューマーは、そのコンシューマーの代わりにケースを作成できます。
ケースを作成する場合、世帯主または認可済み担当者は、レコードプロデューサーの [コンシューマー] フィールドで世帯メンバーを選択できます。
- ログインしたコンシューマーが 1 つの世帯にのみ属する場合、データが送信されるとケースに自動的に追加されます。
- ログインしたコンシューマーが複数の世帯に属する場合、レコードプロデューサーの [世帯] フィールドで正しい世帯を選択できます。
- 世帯が最初に選択されている場合、[コンシューマー] フィールドにリストされているコンシューマーは、世帯の現在のメンバーに限定されます。
ポータルでのケースの表示および更新
ログインしたコンシューマーは、ポータルで次のケースを表示できます。
- すべてのケース：自身の世帯か、自身が認可済み担当者であるコンシューマーに属するすべてのケース。
- 自分のケース：ログインしたコンシューマーによって作成されたケース。
世帯主または認可済み担当者は、自分の世帯に属するケースに対して、次のアクションを実行できます。
- コメントと添付ファイルの追加。
- ソリューションの承認または却下。
- ケースをクローズします。
コンシューマーケースの情報
Customer Service Household プラグインが有効になっている場合、[チケットフィールド] の詳細タブには [コンシューマー] フィールドが含まれています。