Customer Service Portal からのアイテムまたはサービスの要求

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む1読むのに数分

    • カタログを参照し、Customer Service Portal または Consumer Service Portal から要求を作成します。

    始める前に

    必要なロール：sn_customerservice.customer_admin、sn_customerservice.partner、sn_customerservice.customer_case_manager、sn_customerservice.customer、sn_customerservice.consumer、sn_customerservice.proxy_contact

    このタスクについて

    顧客とコンシューマーは、Customer Service Portal と Consumer Service Portal から要求を行うことができます。顧客管理者、パートナー、ケースマネージャーも要求を行うことができます。
    注:
    Customer Service Portal および Consumer Service Portal から要求を作成するには、Customer Service with Request Management プラグイン (com.sn_cs_sm_request) を有効にする必要があります。また、システム管理者は、外部の顧客にレコードを要求するアクセス権を提供する必要もあります。

    手順

    1. 要求を作成するには、次のいずれかの操作を行います。
      • ポータルランディングページで、[何かを要求] リンクをクリックします。
      • クリック 要求 > 要求 ポータルメニューヘッダー内。
    2. サービスカタログを参照し、目的のアイテムまたはサービスを選択します。
      また、カテゴリフィルターを使用して、アイテムをフィルターすることもできます。
    3. 要求に関連する必要な情報を入力します。
    4. [送信] をクリックします。
      システムは要求を処理し、要求とその他の関連レコードを作成し、[ケースビュー] ページの関連レコードウィジェットに詳細を表示します。