プロセスページテンプレート
プロセスページテンプレートを使用して、CSM 構成可能ワークスペースでレコードタイプのプロセスページとページバリアントを作成します。プロセスページテンプレートを使用すると、エージェントはタスクをより迅速に完了し、コンテキスト内の情報にアクセスできます。
これらのテンプレートには、プロセスエクスペリエンスを迅速に構築できるモジュール式コンポーネントが含まれています。各テンプレートにはステージピッカーが含まれており、エージェントはこれを使用して、ケースを処理しながら全体的な進捗状況を追跡できます。
- 水平または垂直のステージピッカー。エージェントは、エンドツーエンドのプロセスとそのプロセスのどの段階にいるかを完全に把握できます。
- 連絡先情報など、ページの側面に情報を記録します。モジュラー・コンポーネントを使用することにより、表示する永続情報を選択できます。これらのコンポーネントは、UI ビルダー のプリセットとコントローラーで構成されます。
- 関連レコードは、動的な関連レコードコンポーネントを使用するコンテキストサイドパネルにあります。
- 情報をさまざまなロールにカスタマイズする機能。
プロセス ページ テンプレートを使用する利点
さまざまなユーザー、部門、およびシステムが、解決プロセス全体内のタスクを担当します。プロセス ページ テンプレートを使用すると、次のような利点があります。
- UI ビルダー のプロセスページテンプレートとモジュール式 Playbook コンポーネントを使用して、エージェントのプロセスエクスペリエンス全体を構築します。
- エージェントにプロセス全体とプロセス内の現在のステージに対する可視性を提供します。
- エージェントがコンテキスト内の情報にアクセスして、タスクをより迅速に完了できるようにします。
- さまざまなユーザーロールに合わせてエクスペリエンスをカスタマイズし、クリック数を最小限に抑え、画面使用率を最大化します。
水平ステージテンプレートのプロセスエクスペリエンス
水平ステージのプロセスエクスペリエンステンプレートには、レコードの水平ステージピッカーとページの側面のアクティビティピッカーが含まれています。プロセス内のステージが 5 つ以内の場合は、このテンプレートを使用して、すべてのステージ名を簡単に表示できるようにします。
垂直ステージテンプレートのプロセスエクスペリエンス
垂直ステージのプロセスエクスペリエンステンプレートには、ページの側面に垂直ステージピッカーが含まれています。プロセスに 6 つ以上のステージがある場合は、このテンプレートを使用します。
テンプレートセクション
プロセスページテンプレートのセクションについて、次の表で説明します。
| セクション | 説明 |
|---|---|
| 入力レコード | レコードの詳細を含む [詳細] タブ。 |
| ページヘッダー | プライマリフィールドとセカンダリフィールドに表示されるレコード情報を含むページヘッダー：
ページヘッダーのフィールドを設定できます。詳細については、「プロセスページバリアントのページヘッダーのカスタマイズ」を参照してください。 レコードに対して複数の Playbook が利用可能な場合、ページヘッダーにはプロセスピッカーも含まれます。 |
| プロセスピッカー | 水平テンプレートページヘッダーで使用できるプロセスピッカー。レコードに対して複数の Playbook が利用可能な場合、ユーザーはプロセスピッカーのドロップダウンメニューから目的の Playbook を選択できます。 |
| アクションバー | エージェントがレコードレベルで実行できる UI アクションを含むアクションバー。その他のアクションは、[その他のアクション] メニューで使用できます。
アクションバーに含まれる UI アクションを構成できます。詳細については、「プロセスページバリアントの UI アクションのカスタマイズ」を参照してください。 アクションバーには、オンラインで同じレコードを表示しているユーザーを確認できるユーザープレゼンス機能も含まれています。 |
| プロセスステージ | プロセスを構成するステージで、水平方向または垂直方向に表示できます。 アクティビティが完了すると、ステージの進捗状況が更新されます。アイコンはステージのステータスを示します。
|
| アクティビティピッカー | 選択したステージのアクティビティを表示するアクティビティピッカー。プロセスの各ステージには、1 つ以上のアクティビティが含まれます。アクティビティピッカーには、選択したステージのアクティビティが表示されます。各アクティビティのインジケーターは、アクティビティの状態を示します。
水平ステージレイアウトでは、現在のステージのアクティビティのリスト全体を展開または折りたたむことができます。 垂直レイアウトでは、各ステージを展開してアクティビティを表示できます。 アクティビティを選択すると、アクティビティビューアーに詳細が表示されます。 |
| アクティビティカード | アクティビティビューアーに現在のアクティビティに関する詳細を表示するアクティビティカード。アクティビティのタイプに応じて、アクティビティカードにはフォームデータ、タスクステータス、SLA タイマー、添付ファイルなどの情報を表示できます。 カードを使用して、フォームへの入力、チェックリストの記入、添付ファイルの追加など、各アクティビティの作業を完了できます。 |
| アクティビティビューアー | アクティビティを選択すると、アクティビティビューアーに詳細が表示されます。このメイン作業領域は、エージェントが現在のアクティビティを完了するために必要な作業を実行する場所です。 |
| コンテキストサイドパネル | 選択したタブに応じて追加情報を表示するコンテキストサイドパネル:
注: デフォルトでは、[関連レコード] タブはアクティブではありません。 レコードの第 2 レベルのタブは、[ 関連レコード ] タブに含まれています。[関連レコード (Related Records)] タブを選択すると、関連レコードタイプのリストを含むドロップダウンメニューが表示されます。レコードタイプを選択すると、そのタイプの関連レコードが表示されます。 注: レコード情報は、コンテキストサイドパネルの一部ではありません。Playbook ヘッダーの側面で、苦情、オンボーディング、および製品サポートケースに使用できます。 |
| ページバリアントのカスタム情報 | 連絡先情報、タイムライン、SLA など、プロセスページのバリアント用に構成されたカスタムコンポーネントを表示するサイドパネル。拡張ポイントを使用して、このパネルにコンポーネントを追加できます。詳細については、「プロセスページバリアントの左側パネルのコンテンツのカスタマイズ」を参照してください。 |
。現在のステージを示します。
。 前のステージが完了するまでステージを開始できないことを示します。