ポータル用 Playbook のアクティブ化

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む4読むのに数分

    • ポータル用 Playbooks を有効にして、顧客がステップバイステップガイダンスを使用してケースフロープロセスを実行できるようにします。また、サービスポータルの (CSM) Playbook を使用して カスタマーサービス管理 (CSM) 、フローの各ステージとそれに関連するアクティビティに必要な情報を取得することもできます。

    概要

    admin ロールを持っている場合は、ポータル用 Playbook を有効化できます。ベースシステムは非アクティブ状態で配信されます。ユーザーが表示できるようにするには、 プレイブック (PAD) でアクティブ化する必要があります。

    ポータル用 Playbook を有効化するためのステップの概要

    ポータル用 Playbook は 4 つのステップで構成できます。ポータル用 Playbook は、顧客向けのサービスポータルでガイド付きの取り込みプロセスを提供します。

    1. オンボーディングケースタイプステータスのドラフトステータスをアクティブ化します。詳細については、「オンボーディングケースタイプステータスのドラフトステータスのアクティブ化」を参照してください。
    2. レコードジェネレーターをアクティブにします。詳細については、「レコードジェネレーターを有効にする」を参照してください。
    3. セルフサービスイン プレイブック (PAD) を使用した新しいオンボーディング Playbook を有効にします。詳細については、「セルフサービスを使用した新しいオンボーディング Playbook のアクティブ化」を参照してください。
    4. Playbook コンテンツアイテムでガイド付きオンボーディングをアクティブ化します。詳細については、「Playbook コンテンツアイテムで Guided Onboarding をアクティブ化する」を参照してください。

    オンボーディングケースタイプステータスのドラフトステータスのアクティブ化

    ポータルユーザーは、取り込みプロセス中にケースを保存し、後でドラフトステータスで続行できます。

    このタスクについて

    オンボーディングケースタイプのドラフトステータスを有効にして、ケースが送信されるまで取り込みステージ中にケースがドラフトステータスのままになるようにします。

    始める前に

    必要なロール：管理者

    手順

    1. 移動先 すべて > sys_choice.リスト.
    2. [要素] フィールド値がステータス、[ラベル] フィールド名が [ドラフト] である [テーブル名 - sn_onboarding_case] のレコードを選択します。
    3. [編集] を選択します。
    4. [ 非アクティブ ] チェックボックスをオフにします。
    5. [Update (更新)] を選択します。
    6. 移動先 システム定義 > ジョブスケジュールをクリックし、ドラフトケースの 「sys_id - ba5ba3d8944e7110f87759453e4c7084 」または「 名前 - 自分のリストの URL の更新」を検索します。
    7. [今すぐ実行] を選択します。
      このアクションでは、初回ページロード時に [ 自分のリスト ] タブのリストフィルターからドラフトケースが除外されます。

    レコードジェネレーターを有効にする

    ポータルケースのレコードジェネレーターを有効にし、新しいガイド付き Playbook をユーザーに表示します。ポータルユーザーは、Playbook のステップをナビゲートしてケースの取り込みを完了できます。

    始める前に

    必要なロール：管理者

    手順

    1. 移動先 すべて > プレイブックエクスペリエンス > レコーダージェネレータ.
    2. リストで、[テーブル名 - プロセス定義名を持つsn_onboarding_case - セルフサービスによるオンボーディング] を選択します。
    3. [編集] を選択します。
    4. [有効] チェックボックスをオンにします。
    5. [更新] を選択します。

    セルフサービスを使用した新しいオンボーディング Playbook のアクティブ化

    セルフサービス入力 プレイブック (PAD) を使用して新しいオンボーディング Playbook をアクティブ化し、新しい Playbook が表示されるようにします。

    始める前に

    必要なロール：管理者

    手順

    1. 移動先 すべて > プロセスオートメーションデザイナー.
    2. [プロセス] タブで、[ セルフサービスによるオンボード] というラベルを選択します。
    3. [その他のアクション] メニューから [ アクティブ化] を選択します。
      前の PAD プロセスが非アクティブ化されていることを確認します。

    Playbook コンテンツアイテムで Guided Onboarding をアクティブ化する

    Playbook コンテンツアイテムで Guided Onboarding を有効にし、新しいコンテンツアイテムがそれに関連付けられている Playbook レコードジェネレーターを起動することを確認します。

    始める前に

    必要なロール：管理者

    手順

    1. 移動先 すべて > プレイブックエクスペリエンス > プレイブックコンテンツアイテム.
    2. [ 新しいガイド付きオンボーディング要求 (New Guided Onboarding Request)] を選択します。
    3. [編集] を選択します。
    4. [有効] チェックボックスをオンにします。
    5. [更新] を選択します。