ケースタイプ Playbook のオプションアクティビティの構成

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
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    • Playbook のさまざまなステージで Process Automation Designer (PAD) でオプションのアクティビティを構成して、エージェントと履行者が Playbook の実行中にアクティビティを挿入できるようにします。場合によっては、オプションのタスクが必要になる場合があります。たとえば、顧客は、場所を訪問する予約の作成などのオプションのタスクをスケジュールすることができます。

    始める前に

    必要なロール：playbook_experience.admin

    このタスクについて

    • グローバルなオプションのアクティビティは Playbook のどこにでも挿入できますが、ステージ固有のオプションのアクティビティを挿入できるのは、指定されたステージが Playbook でアクティブな場合のみです。類似のレコード、類似のドキュメント、管理ドキュメントなど、他のグローバルなオプションのアクティビティを追加することもできます。
    • オプションのアクティビティには、追加プラグインのインストールが必要になるものがあります。たとえば、承認要求アクティビティで、承認アクションをサービスポータルを介して顧客に公開する必要がある場合は、plugin portal store アプリ (com.snc:app-customer-service-portal) リリースバージョン 23.2.4 をインストールする必要があります。PAD で類似ドキュメントと管理ドキュメントのアクティビティを表示するには、ドキュメント管理プラグイン (com.snc.platform_document_management) をインストールする必要があります。

    手順

    1. 移動先 すべて > プロセスオートメーションデザイナー オプションのアクティビティを追加する Playbook のコンテキスト。
    2. 新しいタブで [マルチフロープロセス] の下の Playbook 名を選択します。
    3. [ オプションのアクティビティを表示] の切り替えをオンにして、すべてのステージでオプションのアクティビティを確認します。
    4. 任意のステージまたはグローバルで [オプションアクティビティを追加 ] を選択します。
    5. [ アクティビティの追加] で、 Customer Service Management 用 Playbook > 承認リクエスト.
      新しい承認要求のオプションアクティビティが作成されます。
    6. [承認要求] オプションのアクティビティを選択します。
    7. [アクティビティのプロパティの編集] の [詳細] タブで、[ラベル]、[説明]、[アクティビティ定義] を追加し、[開始ルール] を [手動] に設定します。
      この設定は、[オプションのアクティビティ] インジケーターです。
    8. 新しいアクティビティレコードを保存します。
    9. [すべてのプロパティを表示] を選択します。
    10. 移動先 [自動化] タブ > 親レコード をクリックし、親レコードを選択します。
    11. オプション: [ 自動化 ] タブに移動し、開始状態と終了状態の値を設定します。
      開始ステータスと終了ステータスの値は、sys_choice テーブルの value フィールドから取得されます。

      カスタムステータスフローを作成するには、「」を参照してください Create a state flow。ステータスフローのクラスが「カスタマーサービスケースフロー」であることを確認します。オプションのアクティビティに対して、より多くの宣言アクションを設定することもできます。詳細については、「 新しい宣言アクションの割り当ての作成」を参照してください。

    12. [Done (完了)] を選択します。
    13. [アクティブ化] を選択します。