顧客またはコンシューマーを代理した要求の作成

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
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    • カスタマーサービスエージェントは、Agent Workspace またはプラットフォームインターフェイスから顧客の代理として要求を作成できます。

    始める前に

    必要なロール：sn_customerservice_agent、sn_customerservice.consumer_agent

    このタスクについて

    カスタマーサービスエージェントは、カタログを閲覧して選択し、顧客の代わりに要求を作成できます。
    • Agent Workspace で、エージェントはケースやインタラクションレコードから要求を作成できます。
    • プラットフォームインターフェイスで、エージェントはケースレコードから要求を作成できます。

    手順

    1. カスタマーサービスケースを開きます。
    2. 要求を作成するには、次のいずれかの操作を行います。
      • Agent Workspace：[その他の UI アクション] アイコン ([その他の UI アクション] アイコン。) をクリックし、[要求の作成] を選択します。
      • プラットフォームインターフェイス：フォームの [コンテキストメニュー] アイコンをクリックし、[要求の作成] を選択します。
    3. カタログからアイテムまたはサービスを選択すると、アイテムページが表示されます。
    4. オプション: 数量を選択します。
    5. 要求を完了するには、次のいずれかの操作を行います。
      インターフェイスアクション
      Agent Workspace
      次の手順を実行します。
      1. [注文する] をクリックします。
      2. [注文確認] ポップアップウィンドウ ([要求元]、[配送情報]、[特別な指示]) で、これらのフィールドの情報を追加または変更します。
      3. [チェックアウト] をクリックします。

      要求が作成され、要求番号が表示されます。[詳細を表示] をクリックすると、要求レコードが開きます。
      プラットフォームインターフェイス [注文する] をクリックします。

      要求が作成され、要求番号が表示されます。情報メッセージには、要求に関連付けられたケースへのリンクが表示されます。
    6. ケースフォームで、[要求] 関連リストをクリックして、ケースに関連付けられた要求を表示します。