Unified Consumer ユーザーの作成とコンシューマーレコードへの関連付け

Unified Consumer ユーザーを作成してコンシューマーレコードに関連付け、ユーザーが Customer Service Portal (CSP) にアクセスできるようにします。このプロセスでは、コンシューマーフォームを使用して統一コンシューマーユーザーを作成し、そのユーザーをコンシューマーレコードに関連付けます。

コンシューマーフォームを使用したコンシューマーユーザーの作成

アプリケーションのコンシューマーフォーム カスタマーサービス管理 (CSM) にあるユーザールックアップリストからコンシューマーユーザーを作成します。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

内部 (snc_internal) と外部 (snc_external) の両方のユーザーを作成できます。

注:
管理者のみがsys_userコンシューマーに関連付けることができ、各ユーザーは 1 人のコンシューマーにのみ関連付けることができます。

手順

  1. 移動先 すべて > カスタマーサービス > 顧客 > コンシューマー.
  2. コンシューマーレコードからコンシューマーを選択します。
  3. [ログインの詳細] 関連リストで、ユーザールックアップアイコン ルックアップアイコン を選択します。 をクリックしてsys_usersのリストを開きます。
  4. ユーザー フォームで、 新規 を選択します。
  5. フォームのフィールドに入力します。

    フィールド値の説明については、「 ユーザーの作成」を参照してください。

  6. [送信] を選択します。

次のタスク

既存のユーザーをコンシューマーレコードに関連付けます。詳細については、「既存のユーザーをコンシューマーレコードに関連付ける」を参照してください。

既存のユーザーをコンシューマーレコードに関連付ける

ユーザーをアプリケーションのコンシューマーレコードに関連付けます カスタマーサービス管理 (CSM) 。関連付けが完了すると、ユーザーはコンシューマーとして Consumer Service Portal (CSP) にアクセスし、情報の検索やケースの作成などを行うことができます。

始める前に

必要なロール：管理者

手順

  1. 移動先 すべて > カスタマーサービス > 顧客 > コンシューマー.
  2. コンシューマーレコードからコンシューマーを選択します。
  3. [ログインの詳細] 関連リストで、ユーザールックアップアイコン ルックアップアイコン を選択します。 をクリックしてsys_usersのリストを開きます。
  4. [ユーザー] フォームで、コンシューマーレコードに関連付けるユーザーを選択します。
  5. [Save (保存)] を選択します。

タスクの結果

sys_userコンシューマーレコードに関連付けられます。これで、ユーザーはコンシューマーとして Consumer Service Portal (CSP) にアクセスできるようになりました。