アカウントの連絡先のリレーションシップの作成

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む1読むのに数分
  • アカウントの連絡先のリレーションシップを作成するには、連絡先を選択し、カスタマーサービス管理 (CSM) アプリケーション内でその連絡先に責任をアサインします。この関係を通じて、連絡先はアカウントを効果的に管理し、関連するアカウントに代わってアクションを実行できます。

    始める前に

    必要なロール:sn_customerservice_manager または admin

    このタスクについて

    Washington DC リリース以降、カスタマーサービス管理 (CSM) では、アカウント連絡先の重複を防止するビジネスルールが導入されました。このビジネスルールを使用することで、管理者は連絡先のアカウント 1 件に対して複数の責任を割り当てることができます。

    手順

    1. 移動先 すべて > カスタマーサービス > 顧客 > アカウント またはパートナー。
    2. アカウントを選択します。
    3. [連絡先のリレーションシップ] 関連リストで [新規] をクリックします。
    4. フォームのフィールドに入力します。
      フィールド値の説明については、「連絡先の関係性フォーム」を参照してください。
    5. [送信] を選択します。
      連絡先の名前、アカウント、責任が [連絡先のリレーションシップ] 関連リストに追加されます。