サービス定義の作成

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む4読むのに数分
  • カスタマーサービス管理 (CSM) アプリケーションでサービス定義レコードを作成し、製品、サービス、およびケースタイプ間で関連付けを確立します。

    始める前に

    必要なロール:sn_csm_case_types.service_definition_manager、sn_csm_case_types.service_definition_admin または admin

    このタスクについて

    サービス定義レコードには、顧客に提供されるサービスに関する詳細が保存されます。製品をサポートするために必要なサービスのタイプ、およびケース、ケースタイプ、ケースタスクに対してサービス定義を作成できます。

    サービス定義を作成した後、そのサービス定義を製品に関連付けることができます。1 つ以上の関連サービスをサービス定義に関連付けることで、サービス定義間に親子関係を作成できます。

    サービス定義と他の関連サービスとの間に関係を作成することもできます。たとえば、ケースのサービス定義を作成してから、ケースタスクのサービス定義を 1 つ以上作成できます。その後、ケースサービス定義とケースタスクサービス定義の間の関係を確立できます。

    手順

    1. 移動先 すべて > カスタマーサービス > 管理 > サービス定義.
    2. [新規] を選択します。
    3. [名前] フィールドに、サービス定義の名前を入力します。
    4. 必要に応じて、[ ID ] フィールドの情報を変更します。
      ID フィールドにサービス定義の名前が自動入力され、スペースがアンダースコアに置き換えられます。ID には英数字とアンダースコアを含めることができ、最大 40 文字の長さにすることができます。
      注:
      このフィールドの値は一意である必要があります。
    5. [テーブル] フィールドで、サービス定義が使用可能なテーブルを選択します。
      たとえば、サービスがオンボーディングケースタイプで利用可能な場合は、オンボーディングケース [sn_onboarding_case] テーブルを選択します。
    6. オプション: [カスタマーサービスタイプ] フィールドで、サービス定義のサービスタイプを選択します。
      サービスタイプにより、システムはコンテキストに基づいて次のようなサービスタイプを表示できるようになります。
      • 販売前
      • 販売後
      • 全般
    7. オプション: [Playbook レコードジェネレーター] フィールドで Playbook レコードジェネレーター を選択します。
      サービス定義に Playbook が関連付けられている場合、エージェントはケースレコードのタブでその Playbook を使用できます。詳細については「Playbook とサービス定義との関連付け」を参照してください。
    8. オプション: [ イメージ ] フィールドで、サービス定義のイメージを選択します。
      サービス定義は、カードビューのケースタイプセレクターに表示されます。画像は、サービス定義の名前および説明とともにカードに表示されます。
    9. オプション: [デフォルトのテーブルフィールド値] フィールドで、フィールドと値を 1 つ以上選択します。
      サービス定義のターゲットテーブルのフィールドに対してデフォルト値を設定します。このテーブルのレコードが作成されると、これらの値を使用してレコードフィールドが自動入力されます。詳細については「サービス定義のフィールドのデフォルト値の設定」を参照してください。
    10. オプション: [ 順番 ] フィールドで、サービス定義の順序値を追加します。
      この値は、サービスがケースタイプセレクターまたはその他のワークフローに表示される順序を決定します。順序値が最も小さいサービス定義が最初に表示されます。デフォルト値は 100 です。
      • 順序値のないサービス定義は、順序付けされたサービス定義の上に表示されます。
      • 1 つ以上のサービス定義の順序値が同じ場合、サービス定義はアルファベット順に表示されます。
    11. オプション: [アクティブ] チェックボックスをオンにします。
    12. オプション: [ 説明 ] フィールドに、サービス定義の説明を追加します。
      サービス定義は、カードビューのケースタイプセレクターに表示されます。カードには、サービス定義の名前、説明、および画像が含まれています。カスタマーサービスエージェントは、サービス定義の名前と説明に含まれるキーワードを入力して、サービスを検索できます。
    13. [送信] を選択します。
      サービス定義が [サービス定義] リストに追加されます。
      保存すると、サービス定義レコードには次の関連リストが含まれます。
      • 製品サービス関係
      • カタログサービス関係
      • サービス対サービス関係
      • サービス定義カテゴリの関係
      • レポート

    タスクの結果