Guided Setup を使用して カスタマーサービス管理 (CSM) を サービスポートフォリオ管理 (SPM) (SPM) アプリケーションと統合します。
このタスクについて
サービスポートフォリオ管理 (SPM) との統合を構成するには、Customer Service のガイド付き設定を使用します。ガイド付き設定に従って、セットアップと構成のすべての手順を実行します。
手順
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移動先 .
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ガイド付き設定の [はじめに] ページで、[ようこそ] をクリックします。
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[サービスポートフォリオ管理 (SPM) とのデータ連携 (SPM)] カテゴリで、機能を構成するタスクのリストを表示します。
表 : 1. サービスポートフォリオ管理 (SPM) 構成タスク
| タスク |
説明 |
| カスタマーサービス管理 (CSM) と サービスポートフォリオ管理 (SPM) の有効化 |
とのデータ連携サービスポートフォリオ管理 (SPM)を使用するには、CSMwith サービスポートフォリオ管理 (SPM) (SPM) プラグインをアクティブ化します。 |
| フォームビューを構成 |
販売された製品、ケース、アカウント、およびサービスオファリングフォームのフォームレイアウトと関連リストを設定し、どのサービスオファリングがどの製品に関連するかを適切に把握できるようにします。 |
| ロールをアサイン |
組織のロールと責任に基づいて、カスタマーサービスマネージャーに必要なロールをアサインします。 |
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タスクを実行するには、[構成] をクリックします。
このボタンをクリックすると、構成が完了したインスタンスのページが開きます。