ケースタイプのレコードジェネレーターの設定

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
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    • Playbook レコードジェネレーターを使用して、ケースタイプのレコードを作成します。こうすると、エージェントは Playbook を表示する前にレコードを作成する必要がありません。

    始める前に

    必要なロール：playbook_experience.admin

    このタスクについて

    管理者は、レコードジェネレーターアクティビティの名前、フォームビュー、およびレコードが作成される前にユーザーに表示されるプロセス定義を指定できます。また、フォームの送信に使用する宣言アクションをオプションで設定することもできます。宣言アクションの詳細については、「宣言アクション」を参照してください。

    レコードジェネレーターは、対応するアプリケーションスコープ内で、ケースタイプ (特定のテーブル) に対して設定されます。製品サポートケースのレコードジェネレーターの場合は (sn_customerservice_case)、苦情ケースの場合は (sn_complaint_case)、オンボーディングケースの場合は (sn_onboarding_case) になります。レコードジェネレーターは、プロセスベースのバリアントと、Playbook を使用するその他のバリアントの両方に使用できます。プロセスページバリアントの詳細については、「プロセスページバリアント」を参照してください。

    注:

    レコードジェネレーターは、レコードが作成される前にプロセスをトリガーできますが、プロセスのステージとアクティビティはロックされます。ステージとアクティビティは表示できますが、次のアクティビティに進む前に各アクティビティを完了する必要があります。ステージとアクティビティの詳細については、「プロセスページテンプレート」を参照してください。

    手順

    1. 移動先 すべて > プレイブックエクスペリエンス > レコードジェネレータ.
    2. [新規] を選択します。
    3. フォームのフィールドに入力します。
    表 : 1. Playbook Experience レコードジェネレーター
    フィールド 説明
    テーブル 新しいレコードページが、レコードジェネレーターエントリに使用するテーブル。
    プロセス定義 レコードが作成される前に表示するプロセス定義。すべてのアクティビティが保留中としてマークされます。レコードの作成後にプロセスが実行されない場合、Playbook はこのプロセス定義を手動でトリガーします。
    レコードアクティビティ名の作成 レコードジェネレーターアクティビティに表示する名前。指定されたプロセス定義内部の最初のステップとして挿入されます。
    アクティブ レコードジェネレーターをアクティブ化するオプション。
    順序 Playbook Experience 内の他のアクティビティとの関連でこの構成の優先順位を決定する整数。数値が小さいほど、他の構成よりも選択される可能性が高くなります。100 を単位とする数値を使用します。例：100、200、300、400。
    レコードフォームビューの作成 挿入されたアクティビティ内に埋め込まれた新しいレコードフォームのフォームビュー。
    テンプレートフィールド 新規レコードフォームに事前入力できるオプションのフィールド値。
    1. [送信] を選択します。