Customer Service Portal および Consumer Service Portal からのケース関連レコードの表示

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む1読むのに数分

    • Customer Service Portal または Consumer Service Portal から、ケースに関連するレコード (要求、変更、問題など) を表示します。

    始める前に

    必要なロール：sn_customerservice.customer_admin、sn_customerservice.partner、sn_customerservice.customer_case_manager、sn_customerservice.customer、sn_customerservice.consumer

    このタスクについて

    ケースに 1 つ以上の関連レコードがある場合は、レコードが一覧表示されている [ケースビュー] ページに関連レコードウィジェットが表示されます。

    手順

    1. Customer Service Portal または Consumer Service Portal に移動します。
    2. ポータルヘッダーで、[自分のリスト] をクリックし、ケースを選択します。
      [自分のリスト] フィルターを使用して、ケースを選択する前にレコードリストを絞り込むことができます。
    3. 関連レコードウィジェットでレコードをクリックすると、詳細が表示されます。
    4. オプション: 要求レコードの場合は、[ステージ] フィールドを展開して、要求プロセスの詳細を表示します。
    5. 上隅の X をクリックして、詳細ウィンドウを閉じます。