責任の定義の作成

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む1読むのに数分

    • アプリケーションで組織とユーザーを カスタマーサービス管理 (CSM) サポートできるロールまたは責任を定義します。責任定義を作成することで、アカウント、連絡先などのさまざまなエンティティ間の関係を作成できます。

    始める前に

    必要なロール：管理者

    このタスクについて

    サービスモデル基盤機能を使用している場合は、顧客およびコンシューマーの関係で使用する責任定義を作成することもできます。サービスモデル基盤 の設定に関する詳細は、「サービスモデル基盤の構成」を参照してください。

    責任定義 [sn_customerservice_responsibility_def] テーブルは Domain Separation をサポートします。Domain Separation の詳細については、「ドメイン分離と カスタマーサービス管理 (CSM)」を参照してください。

    注:
    リリース以降 Vancouver 、責任の定義 [sn_customerservice_responsibility_def] テーブルはアプリケーションファイル [sys_metadata] テーブルの親が変更されています。

    手順

    1. 移動先 すべて > カスタマーサービス > 管理 > 責任の定義.
    2. [新規] を選択します。
    3. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. 責任の定義フォームのフィールド
      フィールド 定義
      名前 責任の名前。
      適用先 カスタマーサービスマネージャーやエージェントなど、責任が適用されるペルソナタイプ。
      タイプ 責任をアサインできるユーザーのタイプ。
      • ユーザー：この責任を従業員にアサインする必要がある場合は [ユーザー] を選択します。このタイプをアサインすると、利用可能なユーザーのリストはユーザー [sys_users] テーブルから取得されます。
      • 連絡先：この責任を顧客連絡先にアサインする必要がある場合は [連絡先] を選択します。このロールをアサインすると、利用可能なユーザーのリストは連絡先 [customer_contact] テーブルから取得されます。
      • なし：コンシューマー間の関係の作成時にこの責任の定義を使用する場合は [なし] を選択します。
      注:
      [ユーザー] に設定された [タイプ] の責任定義のみを、次のサービスモデル基盤関係で使用できます。
      • アカウントチームメンバー
      • コンシューマーチームメンバー
      • 世帯チームメンバー
      一意 責任定義の重複エントリを無効にするために選択できるオプション。
    4. [送信] を選択します。