アプリケーションで従業員とそのロールまたは責任を選択し、チームメンバーをアカウントにアサインします カスタマーサービス管理 (CSM) 。アカウントマネージャーの責任を持つアカウントにチームメンバーをアサインすると、チームメンバーはアカウントの代わりに情報を表示したり、カスタマーポータルからケースを作成または更新したりするなどのアクションを実行できます。
始める前に
必要なロール：sn_customerservice_manager または admin
注: CSM Contributor User (com.snc.csm_contributor_user) プラグインをインストールする必要があります。
このタスクについて
システム管理者は、責任の定義フォームの [アカウントチームメンバー] 関連リストから、チームメンバーをアカウントにアサインすることができます。
カスタマーサービスマネージャーは、アカウントまたはパートナーレコードの [アカウントチームメンバー] 関連リストから、チームメンバーをアカウントにアサインできます。
手順
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移動先 またはパートナー。
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アカウントを選択します。
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[アカウントチームメンバー] 関連リストから、[新規] をクリックします。
アカウントチームメンバーには sn_customerservice.relationship_contributor ロールが必要です。
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フォームのフィールドに入力します。
表 : 1. アカウントチームメンバーフォームのフィールド
| フィールド |
定義 |
| アカウント |
ユーザーがアサインされているアカウント。アカウントまたはパートナーレコードからユーザーをアサインしている場合、このフィールドは自動的に入力されます。それ以外の場合は、[アカウント] リストからアカウントを選択します。 |
| 責任 |
この従業員に対して選択されたロールまたは責任。 |
| ユーザー |
ロールまたは責任を履行するために選択した従業員。注: Washington DC リリース以降、サービス組織の外部スタッフ [sn_csm_service_organization_external_staff] は、アカウントチームメンバー (アカウントスタッフリレーションシップ) を介してアカウント関係マネージャーとして追加できるようになりました。 |
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[送信] を選択します。