ルックアップと検証を使用した連絡先またはコンシューマーの作成

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む1読むのに数分

    • エージェントは、コンテキストサイドパネルのルックアップおよび検証機能から連絡先またはコンシューマーを作成できます。

    始める前に

    必要なロール：sn_customerservice_agent、sn_customerservice.consumer_agent、workspace_admin、admin

    このタスクについて

    注:
    このタスクは CSM 構成可能ワークスペースに適用されます。

    エージェントは、ルックアップおよび検証機能を使用して、連絡先とコンシューマーを検索できます。ユーザーの情報を検証したら、エージェントはその情報をインタラクションレコードに入力できます。

    エージェントが連絡先またはコンシューマーを見つけることができない場合、ルックアップおよび検証機能内からそのユーザーのレコードを作成できます。

    手順

    1. ワークスペースを開きます。
    2. 保存されたインタラクションレコードから、コンテキストサイドパネルで次のいずれかのアイコンをクリックして、ルックアップおよび検証機能にアクセスします。
      • [連絡先を確認] アイコン ([連絡先を確認] アイコン。)
      • [コンシューマーの検証] アイコン ([コンシューマーの検証] アイコン。)
    3. [連絡先を確認] または [コンシューマーを検証する] フィールドのいずれかにユーザー情報を入力します。
      この情報には、名や姓の最初の数文字や、電話番号やケース番号の最初の数桁を含めることができます。
    4. 連絡先またはコンシューマーを特定できず、レコードの作成を選択した場合は、[連絡先を作成] または [コンシューマーを作成] をクリックします。

      コンテキストサイドパネルに [連絡先を作成] または [コンシューマーを作成] フォームが表示されます。

      [連絡先を作成] をクリックし、インタラクションレコードの [アカウント] フィールドに値を入力すると、[連絡先を作成] フォームの[アカウント] フィールドにも同じ情報が入力されます。

    5. フォームのフィールドに情報を追加し、[作成] をクリックします。
      システムは次のアクションを実行します。
      • 連絡先またはコンシューマーレコードを保存します。
      • 連絡先またはコンシューマーカードを作成して表示します。
      • 情報をインタラクションレコードに追加します。