販売および注文管理ワークフロー
エンティティの構成とマッピングを使用して、製品とサービスの販売および注文管理ワークフローを作成します。このワークフローを作成することで、組織は、販売完了後に、収益性の高いビジネス チャンス、顧客リード、および請求、サポート、およびメンテナンスの要件を分析できます。
概要
製品は、製品が識別されてから顧客が購入するまで、複数のフェーズとワークフローを経ます。ワークフローには、製品またはサービスの見積もりの作成、注文の作成、販売済み製品、インストールベースアイテム、契約および資格付与が含まれます。
管理者は、基本的な Lead to Cash Core (com.snc.l2c_core) アプリケーションをアクティブ化することで、組織のワークフローを作成し、さまざまなリードから入金へのエンティティのメタデータを構成します。Lead to Cash Core (com.snc.l2c_core) プラグインを使用すると、販売済み製品のライフサイクルの間、組織が管理するワークフローを作成および構築できます。たとえば、の [リードから現金エンティティへのマッピング] フォーム Now Platform®で、販売済み製品エンティティをソース エンティティとして選択し、注文をターゲット エンティティとして選択します。次に、これらのエンティティと構成をマップして、販売済み製品から注文へのフローであるターゲットフローへのソースを作成します。このマッピングは、さまざまなエンティティ間で統一されたワークフローエクスペリエンスをユーザーに提供します。
注:
エンティティは、注文に関する情報を持つテーブルのコレクションとして定義されます。情報は複数のテーブルから取得できます。
エンティティ構成
潜在顧客から現金へのエンティティの定義を構成するには、"潜在顧客から現金エンティティ" フォームで名前とコンフィギュレーション ID を定義します。この定義により、さまざまなエンティティ間で情報の行き来フローが作成されます。
エンティティ構成の作成方法については、次を参照してください エンティティ構成の作成。エンティティマッピングの作成方法については、以下を参照してください エンティティマッピングの作成。