カスタマーサービス管理 (CSM) ワークスペースのインストールベースの表示

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む1読むのに数分

    • CSM ワークスペースに顧客のインストールベースを表示して、必要なサポートと採用やアップセルの機会をすばやく特定します。

    始める前に

    Customer Service インストールベース管理プラグイン (com.snc.install_base) が有効になっていることを確認します。

    必要なロール：sn_customerservice_agent

    このタスクについて

    注:
    このタスクは CSM 構成可能ワークスペースと CSM エージェントワークスペース の両方に適用されます。

    顧客が購入した製品とサービスの情報、それらの提供方法、および製品モデルで利用可能な追加のコンポーネントに関する情報を表示できます。

    手順

    1. 移動先 すべて > ワークスペースエクスペリエンス > ワークスペース.
    2. ワークスペースを開きます。
    3. インストールベースを表示するアカウントを選択します。
    4. [インストールベース] 関連リストを選択します。
    5. [販売済み製品] ツリービューをスクロールして、販売済み製品の詳細と製品に属するインストールベースアイテムのリストを表示します。
      アカウントの [インストールベース] タブには、販売済み製品および関連付けられたインストールベースアイテムに関する情報が含まれています。
    6. フォームヘッダーで、階層アイコン 販売済み製品階層アイコン。 を選択して、販売された製品が属する完全な製品モデルを表示します。
      製品モデル階層が別のウィンドウに開きます。購入されていない製品コンポーネントには、その横に買い物かごアイコンが表示されます。さまざまな購入済みおよび未購入の製品コンポーネントを示す製品モデル。
    7. 次に移動して、構成可能ワークスペースのインストールベースアイテムと関連リストを表示します 製品 > インストールベースアイテム.
    8. インストールベースアイテムを開いて、インストールベースアイテムの詳細を表示します。
      注:
      右側のナビゲーションペインを使用して、インストールベースアイテムと関連リストを表示することもできます。