受信メールを処理し、ケースを作成およびアサインするためのルールの定義

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
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    • メールに関連するビジネスプロセスを、[受信メールフロー] を使用して定義します。これによって、複雑なスクリプトを設計したり要求したりする必要なく、ビジュアルな Flow Designer インターフェイスを介してカスタマーサービスプロセスと一緒にメールを管理できます。

    始める前に

    必要なロール：admin、sn_customerservice_manager

    このタスクについて

    メールフローでは、条件付きロジックを使用して複数のビジネスプロセスを 1 つのフローに組み込んでいます。受信メールフローを設計するときは、次の点に注意してください。
    • 受信メールフローの実行順序は、受信アクションよりも優先度が高くなります (メールフローが実行されている場合は、受信アクションの実行は停止されます)。
    • メールを送信するユーザーは、フローに指定された操作を実行するためのロールが必要です。このロールがない場合、操作が停止されます。

    手順

    1. 移動先 すべて > カスタマーサービス > フローデザイナー > 受信メールフロー.
    2. デフォルトのフローを選択します。

      利用可能なフローは次のとおりです。

      • ユーザーが新しいメールを送信するときにケースをメールから作成
      • 返信オプションを使用するときにケースを更新
    3. [受信メール] トリガーをクリック
    4. デフォルトのメールフィルター条件を変更するか、[新しい基準] を選択して条件に追加
    5. [返信レコードタイプ] テーブルを選択
    6. [完了] をクリックします。
    7. 既存のアクションをクリックして、 それを展開します。
    8. アクションの 情報を入力するか、 [+] をクリックして新しいアクション、フローロジック、またはサブフローを追加します。
    9. [完了] をクリックします。
    10. メールフローを確認し、 必要に応じて変更します。
    11. [保存] をクリックします。
    12. [有効化] をクリックします。
      定義された受信メールフローが有効化されます。