CSM 構成可能ワークスペースを使用した顧客情報ビューの作成

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
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    • を使用して CSM 構成可能ワークスペース、[顧客情報] ビューの表示を構成します。

    始める前に

    必要なロール：admin

    このタスクについて

    [顧客情報] ビューには、顧客が連絡先センターとの関係で得たすべてのタッチポイントが情報カードの形式で表示されます。
    注:
    次の手順を使用して、CSM 構成可能 Agent Workspace で顧客情報ビューを設定できます。これは、Quebec リリースで導入された UI Builder を使用して構成されるワークスペースです。

    手順

    1. 移動先 すべて > カスタマーサービス > 管理 > ガイド付き設定.
    2. ガイド付き設定の [はじめに] ページで、[はじめに] を選択します
    3. [CSM 構成可能ワークスペースの顧客セントラル：顧客情報] カテゴリで、機能を構成するタスクのリストを表示します。
      表 : 1. [CSM 構成可能ワークスペースの顧客セントラル：顧客情報] 構成タスク
      タスク 説明
      [顧客情報] ビューの設定の構成 必要に応じて顧客セントラルのプロパティを設定します。
      顧客情報リストの構成 [顧客情報] ビューに表示するリストを構成します。たとえば、リストを最近のケースや最近のチャットインタラクションにすることができます。
      顧客情報レポートの構成 [顧客情報] ビューに表示するレポートを構成します。
      顧客連絡先カードの構成 [顧客情報] ビューに連絡先情報を表示するように連絡先カードを構成します。たとえば、連絡先カードが連絡先、コンシューマー、またはアカウントに関する情報を提供するように設定できます。
    4. タスクを実行するには、[ 構成] を選択します。

      このボタンをクリックすると、構成が完了したインスタンスのページが開きます。