サードパーティデータ連携ソリューションの概要

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
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    • 一般的なエンタープライズエコシステムには、エンタープライズリソースプランニング (ERP)、営業管理、Service Management システムが含まれています。これらのシステム間で連携を実装するためのオプションが複数あります。

    この例では、ERP システムは顧客データ (例：アカウント) を管理します。

    エンタープライズリソースプランニングシステムが ServiceNow Service Management と Salesforce Sales Management アプリケーション間の統合を管理する、エンタープライズエコシステムのチャート。

    新しいアカウントを取得する場合、まず ERP システムで作成し、その後アカウントデータを Salesforce およびServiceNow (1) に転送します。

    このプロセスでは、新しいアカウントが Salesforce および ServiceNow に作成されます。ServiceNow アカウントレコードは Salesforce アカウントレコードへの参照を保持する Salesforce アカウント ID 属性で更新されます。Salesforce アカウント ID は、ServiceNow との間でアカウントレコードを一致させるために、または Salesforce から機会データを取得するために、後で使用されます。

    エージェントが Agent Workspace for CSM のアカウントにアクセスすると、このアカウントの関連する機会のリストが、リアルタイムで Salesforce から取得され、エージェントに表示されます。

    この例では、フローが実装および実行されており、ServiceNow アカウントレコードに有効な Salesforce アカウント ID が含まれていることを前提としています。この例では、次の構成も使用します。
    • ServiceNowと Salesforce の間の接続
    • 統合ハブ およびリモートテーブルを使用した連携

    連携アーキテクチャ

    ServiceNow は、OAuth 2.0 ベアラートークンフローを介して Salesforce と統合します。

    図 : 1. 連携アーキテクチャ
    IntegrationHub スポークを使用した ServiceNow アカウントレコードと Salesforce 機会レコードの統合を示す図。
    図 : 2. リモートテーブルと IntegrationHub アーキテクチャ
    Salesforce 機会リモートテーブルと Integration Hub の間のスクリプトとクエリ処理を示す図。