プロジェクトタスクをアサイン

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
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    • カスタマープロジェクトマネージャーはカスタマープロジェクトタスクを、内部ユーザー、顧客またはパートナー連絡先、またはアカウントと関係する連絡先にアサインできます。

    始める前に

    必要なロール：カスタマープロジェクトマネージャー (it_project_manager + sn_customerservice.projectmanager)

    このタスクについて

    タスクを外部ユーザーにアサインすると、[プロジェクトタスク] フォームの [顧客に表示] フィールドが有効になります。顧客はアサインされたタスクを、Customer Service Portal の [プロジェクトタスク] リストで表示できます。カスタマープロジェクトタスクがアサインされると、システムによってメール通知が顧客に送信されます。

    手順

    1. 移動先 カスタマーサービス > プロジェクト > すべて.
    2. プロジェクトを [カスタマープロジェクト] リストでクリックします。
    3. [カスタマープロジェクト] フォームの [プロジェクトタスク] 関連リストをクリックします。
    4. タスクをクリックして、[カスタマープロジェクトタスク] フォームを開く
    5. 連絡先またはパートナー連絡先を [担当者] で選択します。
    6. [更新] をクリックします。
      システムにより、メール通知がアサインされたユーザーに送信されます。