CSM 構成可能ワークスペースのレコードページ
レコードページは、CSM 構成可能ワークスペースでのレコードの表示方法の基本構造を提供します。これには、ケース、インシデント、タスクなどのレコードが含まれます。
概要
レコードページには、レコード情報を表示するレイアウト、コンテナ、およびコンポーネントなどの要素が含まれます。[CSM デフォルトのレコードページ] や [CSM インタラクションレコードページ] などの特定のレコードページでは、プリセット、コントローラー、および拡張ポイントを使用して追加ロジックが活用されます。プリセットとコントローラーロジックを含むページには、スタイリング、イベント、およびデータバインディングを自動的に継承するため、再利用できるというメリットがあります。この再利用性により、構成が簡略化されて、ページがアップグレードしやすくなります。
CSM 構成可能ワークスペース には、いくつかのレコードページが含まれています。これらのレコードページをそのまま使用することも、ニーズに合わせてカスタマイズすることもできます。レコードページのカスタマイズの詳細については、「UI ビルダーページとページバリアントの管理 (Manage UI Builder pages and page variants)」を参照してください。
各レコードページには順序値があり、順序値が最も小さいページがデフォルトのレコードページと見なされます。CSM 構成可能ワークスペース にインタラクションレコードやケースレコードなどの情報が表示されるとき、デフォルトページの要素を使用してページの外観が決定されます。
利用可能なレコードページ
CSM 構成可能ワークスペース には、いくつかのレコードページが含まれています。
| ページ | 説明 |
|---|---|
| CSM デフォルトレコードページ | Tokyo リリースで導入されました。 このページはレコードのデフォルトページ上に構築され、ケースマネジメント用の特定の機能が含まれています。 注: このページでは、CSM の Now Assist で利用可能な生成 AI 要素と機能を表示します。 |
| CSM インタラクションレコードページ | Tokyo リリースで導入されました。 このページはインタラクションレコードページ上に構築され、インタラクション管理の CSM 固有の機能が含まれています。 注: このページでは、CSM の Now Assist で利用可能な生成 AI 要素と機能を表示します。 |
| [レコード] のデフォルト | Tokyo リリースの前に導入されました。 このページでは、レコード情報、コミュニケーションインターフェイス、問題解決の提案など、レコードページの基本構造を提供します。このページは、標準レコードページとも呼ばれます。 |
| インタラクションレコードページ | Tokyo リリースの前に導入されました。 このページでは、インタラクション情報や関連する検索結果など、インタラクションレコードの基本構造を提供します。 |
レコードページ要素
レコードページは、CSM 構成可能ワークスペース でのレコード情報の表示方法を決定するさまざまな要素で構成されています。
| 要素 | 説明 |
|---|---|
| レイアウト | コンポーネントがページ上でどのように配置され、どの CSS ルールが適用されるかを決定するメタデータです。レイアウトによって、便利で視覚的に魅力あるページを作成することができます。 |
| コンテナ | 1 ページに 1 つ以上のコンポーネントを保持します。 |
| コンポーネント | コンポーネントは、ページを作成するために使用される構成要素です。エージェントなどのエンドユーザーは、コンポーネントを使用してデータを表示して操作します。一般的に使用されるコンポーネントには、見出し、画像、リスト、フォーム、ボタンなどがあります。 |
| プリセット | プリセットは、特定のコンポーネントの構成値を定義する一連の指示です。プリセットは、コンポーネントがコントローラーに接続する方法も指定します。プリセットを使用すると、コンポーネント構成が簡素化され、手動でのデータバインディングを回避できます。 |
| コントローラー | コントローラーは、データブローカー、ステータスパラメーター、スクリプト、およびイベント管理を含む複雑なビジネスロジックを 1 つのエンティティにまとめます。プリセットは、コントローラー内のデータを使用してコンポーネントを自動構成します。 |
| 拡張ポイント | 拡張ポイントを使用すると、ビューポートやページコレクションなどのサブページが親ページからコントローラーを継承できます。拡張ポイントを使用すると、アップグレードの機能も向上します。 |
デフォルトレコードページ
各レコードページには順序番号があり、順序番号が最も小さいページがデフォルトページです。CSM 構成可能ワークスペースにレコードが表示されると、このデフォルトページを使用してレコード情報が表示されます。
- CSM デフォルトレコードページ
- CSM インタラクションレコードページ
- [レコード] のデフォルト
- インタラクションレコードページ
デフォルトレコードページの設定の詳細については、「レコードページの順序の設定」を参照してください。
レコードプレゼンス機能
CSM デフォルトレコードページと CSM インタラクションレコードページには、レコードプレゼンス機能が含まれています。この機能により、エージェントは同じレコードを表示している他のユーザーを確認し、簡単にコラボレーションできるようになります。
- アイコンにカーソルを合わせると、ユーザーに関する詳細情報が表示されます。
- 数字アイコンをクリックすると、追加のユーザーに関する詳細情報が表示されます。
メールテンプレート機能
CSM のデフォルトレコードページには、メールテンプレート機能が含まれています。CSM のデフォルトレコードページを使用する CSM 構成可能ワークスペースページには、コンテキストサイドパネルの [メールテンプレート] タブが含まれています。
これらのテンプレートには、ケースレコードの [作成] パネルでエージェントがメールメッセージに簡単に追加できるフィールドのデフォルト値が含まれています。これらのデフォルト値には、受信者 ([宛先]、[CC]、および [BCC] フィールドのメールアドレス)、送信者、メールの件名、およびメッセージ本文に含めるテキストを含めることができます。
システム管理者ロールを持つユーザーは、次の場所に移動してメールテンプレートを設定できます。 [ New]を選択します詳細については、「Create an email client template」を参照してください。
- 利用可能なメールテンプレートを表示します。
- メールテンプレートを選択して、テンプレートの詳細を表示します。
- 選択したテンプレートを [作成] パネルでメールに適用します。
詳細については、「メールテンプレートからのメールの作成」を参照してください。