顧客セントラルの構成

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
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  • 顧客セントラルの [顧客情報] ビューおよび [顧客アクティビティ] ビューを構成することで、顧客に関するすべての情報を一元的にカスタマーサービスエージェントに提供できます。

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    このタスクについて

    顧客セントラルでは、顧客に関するすべての情報を 1 か所に集約して、カスタマーサービスエージェントに提供します。顧客の問題点をすばやく特定し、顧客に効率的で親身なサービスを提供します。

    顧客セントラルは、[顧客情報] ビューと [顧客アクティビティ] ビューの 2 つのビューから構成されます。
    注:
    を使用している場合 CSM エージェントワークスペース、顧客セントラルがインタラクションレコードに表示されます。を使用している場合 CSM 構成可能ワークスペース、顧客セントラルがインタラクション、アカウント、連絡先、またはコンシューマーレコードに表示されます。どちらのビューも細かい構成が可能で、ビジネスのニーズに合わせてカスタマイズできます。

    詳細については、顧客セントラルを参照してください。

    手順

    1. 移動先 すべて > カスタマーサービス > 管理 > ガイド付き設定.
    2. ガイド付き設定の [はじめに] ページで、[ はじめに] を選択します。
    3. [顧客セントラル:顧客情報] または [顧客セントラル:顧客アクティビティ] カテゴリで、機能を構成するタスクのリストを表示します。
      表 : 1. 顧客セントラルの構成タスク
      タスク 説明
      顧客セントラルの有効化 顧客セントラルを使用するには、Customer Central プラグインを有効化します。
      CSM Agent Workspace を使用した顧客情報ビューの作成 を使用して CSM エージェントワークスペース、[顧客情報] ビューの表示を構成します。
      CSM 構成可能ワークスペースを使用した顧客情報ビューの作成 を使用して CSM 構成可能ワークスペース、[顧客情報] ビューの表示を構成します。
      [顧客アクティビティ] ビューの構成 [顧客アクティビティ] ビューの表示を構成します。
    4. タスクを実行するには、[ 構成] を選択します。

      このボタンをクリックすると、構成が完了したインスタンスのページが開きます。