アカウントチームの作成
アプリケーションで特定のアカウントの カスタマーサービス管理 (CSM) ジョブまたはロールを履行する従業員と顧客の連絡先の両方で構成されるアカウントチームを作成します。チームと顧客連絡先の責任またはロールを定義することで、アカウントチームに顧客アカウントをサポートするためのロールと機能を確保できます。
admin ロールを持っている場合は、責任の定義を使用してアカウントチームを作成できます。このアカウントチームに必要な責任を定義することで、アカウント、連絡先などのさまざまなエンティティ間の関係を作成します。
2 つのタイプの責任の定義を作成できます。従業員の定義と連絡先の定義を作成できます。
注:
admin ロールを持っている場合は、使用されなくなった定義を削除することもできます。定義を削除できるのは、エントリがない場合のみです。
これらの定義またはロールを作成すると、sn_customerservice_managerこれらのロールを使用して次のタスクを実行できます。
- アカウントを選択し、ロールを選択して、従業員にロールをアサインすることで、アカウントチームを構築します。
- アカウントを選択し、ロールを選択して、連絡先にロールをアサインすることで、連絡先のリレーションシップをアカウントに追加します。
このロールにアサインされたユーザーは、責任の定義フォームの [アカウントチームメンバー] 関連リストに表示されます。詳細は、以下のトピックを参照してください。