対象の販売済み製品またはインストールベースアイテムの追加

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む3読むのに数分

    • 販売済み製品または対象のインストールベースアイテムをサービス契約、契約品目、またはエンタイトルメントに追加します。

    始める前に

    必要なロール：sn_customerservice_manager

    このタスクについて

    対象となる販売済み製品またはインストールベースアイテムとは、顧客向けに購入した製品またはアイテムを指します。アカウントに関連付けられており、複数の契約を持つことができます。エンティティは カスタマー契約とエンタイトルメント 、複数の販売済み製品またはインストールベースアイテムを持つこともできます。

    販売済み製品またはインストールベースアイテムを カスタマー契約とエンタイトルメント エンティティに関連付けると、そのエンティティの下で顧客にサービス提供される製品またはインストールベースアイテムを追跡するのに役立ちます。

    販売済み製品またはインストールベースアイテムは、[ドラフト]、[アクティブ]、または [一時停止] ステータスのエンティティに追加 カスタマー契約とエンタイトルメント できます。

    • 手動
    • ワークフロー経由-注文管理からの販売済み製品の追加を参照してください。後で追加します。
    • API統合経由:販売済み製品を追加するには、APIドキュメントを参照してください。後で追加します。
    注:
    エンティティが削除されると、対象の関連する販売済み製品またはインストールベースアイテムも削除されます。

    手順

    1. プラットフォームインターフェイスまたは CSM 構成可能ワークスペース.
      インターフェイスアクション
      プラットフォームインターフェイス 移動先 すべて > カスタマーサービス > 契約とエンタイトルメント.
      CSM 構成可能ワークスペース
      • 移動先 すべて > ワークスペースエクスペリエンス > ワークスペース > CSM の構成可能ワークスペース.
      • リストビューで、[ 契約とエンタイトルメント] に移動します。
    2. 対象の販売済み製品またはインストールベースアイテムをサービス契約、契約品目、またはエンタイトルメントに追加します。
      追加先手順
      サービス契約
      1. リストビューで、次の場所に移動します。 契約とエンタイトルメント > サービス契約.
        注:
        プラットフォームインターフェイスで、ナビゲーションメニューの [サービス契約 ] を選択します。
      2. 販売済み製品またはインストールベースアイテムを追加するサービス契約を選択します。
      3. [対象製品] または [対象インストールベースアイテム] 関連リストから、[ 新規] を選択します。
      サービス契約品目
      1. リストビューで、次の場所に移動します。 契約とエンタイトルメント > サービス契約.
        注:
        プラットフォームインターフェイスで、ナビゲーションメニューの [サービス契約 ] を選択します。
      2. 必要な契約品目があるサービス契約を選択します。
      3. [サービス契約品目] 関連リストから、対象の販売済み製品またはインストールベースアイテムを追加する契約品目を選択します。
      4. [対象の製品の販売] または [対象のインストールベースアイテム] 関連リストから、[ 新規] を選択します。
      注:
      販売済み製品または対象インストールベースアイテムが契約品目に追加されても、関連するエンタイトルメントには追加されません。
      エンタイトルメント
      1. リストビューで、次の場所に移動します。 契約とエンタイトルメント > サービス契約.
        注:
        プラットフォームインターフェイスで、ナビゲーションメニューの [サービス契約 ] を選択します。
      2. 必要な契約品目があるサービス契約を選択します。
      3. [サービス契約品目] 関連リストから、必要な資格付与を持つ契約品目を選択します。
      4. [エンタイトルメント] 関連リストから、販売済み製品またはインストールベースアイテムを追加するエンタイトルメントを選択します。
      5. [対象の製品の販売] または [対象のインストールベースアイテム] 関連リストから、[ 新規] を選択します。

      以下のナビゲーションを使用して、エンタイトルメントフォームに直接移動することもできます。

      1. リストビューで、次の場所に移動します。 契約とエンタイトルメント > エンタイトルメント.
        注:
        プラットフォームインターフェイスで、ナビゲーションメニューの [ エンタイトルメント ] を選択します。
      2. 販売済み製品またはインストールベースアイテムを追加する必要があるエンタイトルメントを選択します。
      3. [対象の製品の販売] または [対象のインストールベースアイテム] 関連リストから、[ 新規] を選択します。
      注:
      • 販売済み製品またはインストールベースアイテムを カスタマー契約とエンタイトルメント エンティティに追加できます。
      • エンティティの状態を [期限切れ] または [キャンセル] にすることはできません。
    3. 対象の製品の販売フォームで、フィールドに入力します。
      フィールド値の説明については、「対象の製品の販売フォーム」を参照してください。
    4. [送信] を選択します。