プロセスページバリアントの動的関連レコードのカスタマイズ
プロセスページバリアントの動的関連レコードをカスタマイズして、CSM 構成可能ワークスペースのコンテキストサイドパネルに表示されるようにします。これらのレコードは、現在のレコードまたは Playbook アクティビティのコンテキストに応じて動的に変更されます。動的関連レコードを表示するには、画面条件にテーブルを追加します。
始める前に
注:
- 関連レコードの定義は、デフォルトではアクティブではありません。これらの定義を関連レコードに表示する場合は、これらの定義をアクティブ化する必要があります。
- カスタマーサービスケースの動的関連レコードコンテキストに加えられた変更は、カスタマーサービスケースのすべての拡張にも適用できます。カスタムコンテキストの作成については、「関連レコードコンテキストの構成」を参照してください。
- 動的関連レコードの設定に加えて、テーブルの EVAM ビュー構成を定義する必要があります。
- 移動先 すべて > EVAM 定義 > 構成バンドル > 動的関連レコードバンドル >、 新規 を選択します。
- フォームのフィールドに入力します。
フィールド 説明 名前 EVAM ビュー構成の名前 アクティブ EVAM ビュー構成を有効にするオプション ビューテンプレート EVAM ビュー構成に関連付けるテンプレートテンプレートを作成することも、既存のテンプレートを使用することもできます。 アプリケーション EVAM ビュー構成のアプリケーションスコープです。 順番 EVAM ビュー構成が他のビュー構成より優先する優先度あるビュー構成の優先度を高くするには、低い数値を入力します。 テーブル EVAM ビュー構成に関連付けるテーブル 条件 EVAM ビュー構成を使用する時期の条件 テーブルフィールド EVAM ビュー構成に表示するテーブルフィールド カスタムフィールド EVAM ビュー構成に表示するカスタムフィールドです。 - [保存] を選択します。
- M2M アクションの割り当てを作成するか、[ 既存をリンク ] を選択してから [宣言アクション ] ナビゲーションを選択します。
-
注:詳細については、以下を参照してください。 View configurations, view templates, and configuration bundles for EVAM
必要なロール:workspace_admin、ui_builder_admin、admin
手順
- 移動先 すべて > 動的な関連レコード > 関連レコードコンテキスト.
- [オンボーディング]、[苦情]、または [製品サポート] テーブルのいずれかの [関連レコードのコンテキスト] を選択します。
-
オンボーディング、苦情、または製品サポートケースのすべての関連レコード定義を有効にします。
詳細については、「動的関連レコード」を参照してください。
-
[更新] を選択します。
次の表は、ケースタイプごとの動的関連レコードリストを示しています。
表 : 1. さまざまなケースタイプの動的関連レコードリスト ケースタイプ 動的な関連レコード カスタマーサービスケース - ブロック元
- 関係者
- ソーシャルログ
- 予約
- 要求
- 特記事項
- 子ケース
- ナレッジギャップ
- 添付されたナレッジ
- タスクスキル
- メール
- ドラフトメール
- インタラクション
- タスク
- 作業指示
- インストールベース
- エスカレーション
- Service Level Agreement (SLA)
苦情ケース - メール
- ブロック元
- 関係者
- タスク
- 販売済み製品
- アクティブな契約
- アクティブなエンタイトルメント
- 関連ケース
オンボーディングケース - メール
- ブロック元
- 関連ケース
- 追加メンバー
- タスク
- 販売済み製品
- アクティブな契約
- 承認者