特別処理メモアプリケーションを使用して、個々のレコードに関する重要な情報にユーザーの注意が向くようにメモを作成します。

特定のレコードまたは 1 つ以上の条件を満たす一連のレコードについて特別処理メモを作成します。カスタマーサービスケースに関連付けられているアカウントや製品など、関連レコードから特別処理メモの表示用にも、特別処理メモアプリケーションを設定できます。

sn_shn.admin ロールを持つユーザーは、特別処理メモを使用するように目的のエンティティテーブルを設定し、対応するフォームを、リストまたはポップアップウィンドウのいずれかを表示するように設定することができます。sn_shn.admin ロールを持つユーザーは、メモを作成、表示、更新、および削除できます。sn_shn.editor ロールを持つユーザーはメモを表示および更新でき、sn_shn.user ロールを持つユーザーはメモを表示することができます。

特別処理メモを作成したら、レコードフォームの埋め込みリストや関連リスト、またはフォームにアクセスしたときに表示されるポップアップウィンドウなど、さまざまな方法で表示できます。

特別処理メモを作成する場合、すぐにそれを有効にするか、または、有効にする日付を選択することができます。有効期限を選択することもできます。