販売済み製品の作成

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む6読むのに数分

    • 販売済み製品を作成して、アカウントまたはコンシューマーに販売された製品またはサービスを追跡します。

    始める前に

    Customer Service Install Base Management (com.snc.install_base)、Customer Service with Service Portfolio Management (SPM) (com.snc.csm_spm)、および Product Catalog Management Core (com.sn_prd_pm) プラグインがインストールされていることを確認します。

    必要なロール：sn_customerservice_manager または admin

    このタスクについて

    販売済み製品は、アカウントまたはコンシューマーに販売された製品およびコンポーネントです。アカウントまたはコンシューマーに販売された製品とコンポーネントを調べることで、そのアカウントまたはコンシューマーに販売されたすべての製品の概要を取得できます。販売済み製品は、階層構造内で子および親の販売済み製品を持つことができます。たとえば、構成アイテムで問題が発生した場合、カスタマーサービスエージェントは、ケースフォームで、どの販売済み製品が影響を受けているかを追跡できます。

    [販売済み製品] フォームから、インストールベースアイテムの編集、エンタイトルメントとケースの作成、連絡先の追加を行えます。資格付与の作成の詳細については、以下を参照してください エンタイトルメントの作成。

    手順

    1. 移動先 すべて > カスタマーサービス > 製品 > 販売済み製品.
    2. [新規] を選択します。
    3. [販売済み製品] フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. [販売済み製品] フォーム
      フィールド 説明
      名前 販売された製品またはサービスの名前。
      親販売済み製品 販売済み製品の親 (該当する場合)。
      アカウント 販売済み製品に関連付けられているアカウント。
      注:
      アカウントを選択すると、[ 世帯]、[ サービス組織]、および [コンシューマー] フィールドが非表示になります。[コンシューマー] フィールドは、B2B2C プラグインがインストールされている場合にのみアクティブになります。
      連絡先 販売された製品の主な責任を負う担当者。
      注:
      選択したアカウントに属する連絡先のみが連絡先列に表示されます。
      コンシューマー 販売済み製品に関連付けられているコンシューマー。
      注:
      このフィールドは、B2B2C プラグインがインストールされている場合にのみアクティブになります。
      製品 販売済み製品が属する製品モデル。
      世帯 この販売済み製品が属する世帯。
      注:
      世帯を選択すると、[サービス組織]、[アカウント]、および [連絡先] フィールドが非表示になります。
      サービス組織 顧客にサービスを提供する際に関与する内部または外部のエンティティ。
      注:
      サービス組織を選択した場合、[ 世帯]、[ アカウント]、[ 連絡先]、および [コンシューマー] フィールドは非表示になります。[サービス組織] フィールドは、サービス組織プラグインがインストールされている場合にのみアクティブになります。
      サービスオファリング 販売済み製品に関連付けられているサービスオファリング。
      注:
      • [サービスオファリング] フィールドは、デフォルトではユーザーインターフェイスに表示されない場合があります。表示されない場合は、フォームレイアウトを使用して [ サービスオファリング ] フィールドを追加します。
      • 製品モデルに関連付けられているサービスオファリングがすでにある場合、このフィールドは自動的に設定されます。
      製品オファリング 販売済み製品に関連付けられている製品オファリング。
      注:
      [製品オファリング] フィールドはCSM、エージェント、マネージャー、および貢献者ペルソナにのみ表示されます。
      数量 顧客に販売される製品の数量。
      正味単価 特定の販売済み製品の単一単位の正味価格。
      価格設定方法 特定の販売済み製品に関連付けられている価格設定方法 (繰り返しか 1 回限りか)。
      周期性 価格設定方法の頻度 (週次、月次、年次など)。
      測定単位 顧客が購入したエンタイトルメントと製品の測定
      注:
      [測定単位] フィールドは、CSM エージェント、マネージャー、および貢献者ペルソナにのみ表示されます。
      オファリングタイプ 販売済み製品に関連付けられている製品オファーのタイプ。
      注:
      オファリングタイプが製品である販売済み製品のみが、[アカウント] ページの販売済み製品関連リストに表示されます。

      フィールドのデフォルト値は [製品] のままです
      関係性タイプ 暗黙的な資格付与をサポートする販売済み製品の関係。
      注:
      [リレーションシップ] フィールドのデフォルト値は [なし] です。
    4. フォームヘッダーを右クリックし、[保存] を選択します。
      [販売済み子製品]、[インストールベースアイテム]、[ケース]、[エンタイトルメント]、[連絡先] 、[追加の連絡先]、および [追加のコンシューマー] の各関連リストが表示されます。
    5. 必要に応じて、関連リストに入力します。
      表 : 2. [販売済み製品] 関連リスト
      関連リスト 説明
      販売済み子製品 新規 を選択して、販売済み子製品を作成します。
      インストールベースアイテム [ 編集] を選択してインストールベースアイテムを編集します。
      ケース 新規 を選択して、販売済み製品にサポート案件を追加します。システムでは、販売済み製品に関連するすべてのオープンケースが自動で表示されます。
      資格付与 [選択] を選択して、販売済み製品のエンタイトルメントを追加します。
      注:
      カスタマーサービスマネージャーはエンタイトルメントを作成します。カスタマーサービスエージェントはエンタイトルメントを表示できます。
      契約 [編集] を選択して、契約を販売済み製品に関連付けます。
      注:

      契約は [サービス契約] フォームからも、販売済み製品に関連付けられます。

      カスタマーサービスマネージャーは、契約を販売済み製品に関連付けます。カスタマーサービスエージェントは、契約情報を表示できます。
      追加の連絡先 新規 を選択して、販売済み製品に連絡先を追加します。

      連絡先を販売済み製品に関連付けるには、その名前と責任を定義します。追加された [追加の連絡先] は、同じアカウント、パートナーアカウント、または連絡先の関係性から取得できます。

      B2B アカウントに関連付けられている販売済み製品の [追加の連絡先] 関連リストを表示できます。

      注:
      Utah リリース以降、sn_install_base_rel_soldproduct_to_contact テーブルは新規顧客に対しては廃止されました。

      アップグレードの顧客の場合、テーブルは引き続きサポートされ、販売済み製品の関係者テーブル [sn_install_base_sold_product_related_party] を拡張します。
      追加のコンシューマー 新規 を選択して、販売済み製品にコンシューマーを追加します。

      コンシューマーを販売済み製品に関連付けるには、その名前と責任を定義します。

      B2C アカウントに関連付けられている販売済み製品の [追加コンシューマー] 関連リストを表示できます。

      注:
      Utah リリース以降、sn_install_base_rel_soldproduct_to_contact テーブルは新規顧客に対しては廃止されました。

      アップグレードの顧客の場合、テーブルは引き続きサポートされ、販売済み製品の関連当事者テーブル [sn_install_base_sold_product_related_party] を拡張します。
      販売済み製品の関連当事者 取引先担当者、取引先企業、コンシューマーを関係者として追加するには、 新規 を選択します。
      注:
      企業間および企業/消費者の場合、[販売済み製品] 関連リストに追加の連絡先と追加のコンシューマーの両方が表示され、新しいレコードを追加することもできます。
    6. [更新] を選択します。
      販売済み製品が、選択したアカウントまたはコンシューマーに追加されます。アカウントまたはコンシューマーを選択すると、そのアカウントまたはコンシューマーに関連するすべての販売済み製品のリストが表示されます。製品モデルごとに販売済み製品のリストを表示することもできます。
      注:
      アカウントまたはコンシューマーから直接、販売済み製品を作成することもできます。
      1. 移動先 カスタマーサービス > 顧客 > アカウント または カスタマーサービス > 顧客 > コンシューマー.
      2. アカウントまたはコンシューマーを選択します。
      3. [販売済み製品] 関連リストを選択します。
      4. [新規] を選択します。