顧客セントラルの使用
主な顧客情報と最近の顧客アクティビティの概要を簡単に把握し、顧客連絡サポートについて詳細を確認するために役立ちます。
始める前に
必要なロール：sn_customerservice_agent
事業所の Walk-Up Experience を使用している場合:sn_customerservice.svc_location_agent、sn_customerservice.svc_location_manager、または sn_customerservice.svc_location_consumer_agent。
このタスクについて
注:
このタスクは CSM 構成可能ワークスペースと CSM エージェントワークスペース の両方に適用されます。
を使用していて CSM エージェントワークスペース 、インスタンスで顧客セントラルが有効になっている場合は、インタラクションレコード内から [顧客情報] タブと [顧客アクティビティ] タブをクリックできます。
を使用している場合 CSM 構成可能ワークスペース、インタラクション、連絡先、アカウント、またはコンシューマーレコードから顧客セントラルにアクセスできます。
顧客セントラル (Customer Central) を使用して、サポートに連絡している顧客からの重要な顧客情報と最近のアクティビティを簡単に把握できます。日付またはファセットでフィルタリングして、必要な情報にアクセスすることができます。
注:
アカウントには、顧客セントラルにアカウント情報を表示するための連絡先情報が必要です。
手順
- ワークスペースを開きます。
- インタラクション、連絡先、アカウント、またはコンシューマーレコードで、[顧客情報] を選択して、顧客の重要な情報を表示します。
- インタラクション、連絡先、アカウント、またはコンシューマーレコードで、[顧客アクティビティ] を選択して、顧客からの最近のアクティビティまたはエージェントと顧客間のチャットサマリーを表示します。
- ケースを作成するか、レコードをクローズします。