Financial Management とのデータ連携

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
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    • カスタマーサービス管理 (CSM) および Field Service Management は、ServiceNow® ファイナンシャルマネジメント アプリケーション、およびダッシュボードとレポートとのデータ連携を提供します。

    Financial Management アプリケーションを使用すると、組織内で経費を割り当て、追跡、およびレポートすることができます。Financial Management アプリケーションで経費を割り当てると、経費は割り当てと呼ばれる詳細な金額に分割されます。これらの割り当ては、特定のコストモデルの特定のセグメントとアカウントに関連付けることができます。Financial Management とのデータ連携により、カスタマーサービス管理 (CSM) および Field Service Management のコスト割り当てが提供されます。

    Financial Management ワークベンチでこれらのコスト割り当てを使用することで、財務管理者は経費を割り当てるためのグラフィカルインターフェイスを利用できます。からワークベンチにアクセスします。 コストの透明性 > ワークベンチ 移動します

    プラグイン

    カスタマーサービス管理 (CSM) 用と Field Service Management 用にそれぞれ 1 つずつの 2 つの異なるプラグインによって、Financial Management とのデータ連携を実現できます。これらのプラグインでは、コスト割り当てに基づいてダッシュボードが追加されます。
    • Performance Analytics：コンテンツパック：Financial Management for Customer Service プラグイン (com.snc.pa.fm.csm)。
    • Performance Analytics：コンテンツパック：Financial Management for Field Service Management プラグイン (com.snc.pa.fm.fsm)。
    Performance Analytics：コンテンツパック：Financial Management for Customer Service プラグインには、FY16 第 1 四半期から FY17 第 2 四半期までのデモデータが含まれています。デモデータには、CSFM プリフィックスが付加されたレコードが含まれており、これは、レコードが カスタマーサービス管理 (CSM) と Financial Management のデータ連携に対応していることを示しています。プラグインを有効化すると、これらのレコードがケース (sn_customerservice_case) テーブルに追加されます。
    注:
    Performance Analytics：コンテンツパック：Financial Management for Field Service Management プラグインには、デモデータは含まれていません。

    コストモデル

    コストモデルは、経費の割り当てを決定する一連のルール、メソッド、および測定基準です。Financial Management ワークベンチの [データ定義] タブでコストモデルを選択します。

    カスタマーサービス管理 (CSM) の場合、Financial Management とのデータ連携には次のコストモデルが用意されています。
    • コストアカウントの CSM 割り当てモデル：個々の B2B 顧客アカウントの経費を割り当てます。
    • チャネルの CSM 割り当てモデル：コミュニケーションチャネルの経費を割り当てます。

    Field Service Management の場合、Financial Management とのデータ連携には次のコストモデルが用意されています。

    会社の FSM 割り当てモデル：会社の経費を割り当てます。

    セグメント階層

    アカウントのチャートにあるすべてのアカウントは、階層内に構成されたセグメントに属します。この階層では、下位レベルのアカウントおよびセグメントから上位レベルのアカウントおよびセグメントへの経費の積み上げが可能になります。
    • 顧客アカウントの CSM 割り当てモデルではセグメント階層として、アサイン先グループ > 製品 > 顧客アカウントが使用されます。
    • チャネルの CSM 割り当てモデルではセグメント階層として、アサイン先グループ > 製品 > チャネルが使用されます。
    • 会社の FSM 割り当てモデルではセグメント階層として、アサイン先グループ > 製品 > 会社が使用されます。

    アカウントのバケット

    クレンジングされた経費をアカウントおよびセグメントにアサインする前に、アカウントバケットを使用して、それらの経費を分類します。アカウントバケットは、複数の子バケットが単一の親バケットを参照できるように、親/子関係で編成することができます。

    カスタマーサポートとフィールドサービスサポートのアカウントバケットには以下が含まれます。
    • 施設
    • IT チャージバック
    • 給与および人件費
    • プロフェッショナル料金 & サービス
    • 消耗品
    • トレーニング
    • その他の経費

    配分評価指標

    配分評価指標は、次のようなディメンションに基づいて割り当てを分割するために作成および使用できるルールです。
    • Customer Service のケースの数：会計期間内にクローズされたケースの数に基づいて、製品に経費を割り当てます。
    • Customer Service のケースの合計解決時間：会計期間内にクローズされたケースの作業時間の合計に基づいて、製品に経費を割り当てます。
    • フィールドサービス作業指示書タスクの数：会計期間内に完了した作業指示書タスクの数に基づいて、製品に経費を割り当てます。
    • 合計作業指示書完了時間：会計期間内に完了したタスクに費やした合計時間に基づいて、製品に経費を割り当てます。
    カスタマーサービス管理 (CSM) の場合、Financial Management とのデータ連携には次の配分評価指標が用意されています。
    • CSM で人数によってアサイン先グループに割り当てる
    • CSM でケース数によって製品に割り当てる
    • CSM でケースの作業時間数によって製品に割り当てる
    • CSM でケース数によってアサイン先グループから製品へロールアップする
    • CSM でケースの作業時間数によってアサイン先グループから製品へロールアップする
    • CSM でケース数によって製品からアカウントへロールアップする
    • CSM でケースの作業時間数によって製品からアカウントへロールアップする
    Field Service Management の場合、Financial Management とのデータ連携には次の配分評価指標が用意されています。
    • FSM 人員ごとのアサイン先グループへの割り当て
    • FSM は # 作業オーダー別の製品に割り当てます
    • FSM で作業指示書数によって製品から会社へロールアップする

    ユーザーロール

    これらのロールは、Financial Management ワークベンチ (コストの透明性 > ワークベンチ):
    • cost_transparency_analyst
    • cost_transparency_admin
    • financial_mgmt_user
    • financial_mgmt_admin

    ダッシュボードおよびレポート

    Performance Analytics：コンテンツパック：Financial Management for Customer Service および Performance Analytics：コンテンツパック：Financial Management for Field Service Management プラグインは、次のダッシュボードを提供します。
    • CSM 財務ダッシュボード
    • FSM 財務ダッシュボード
    移動先 パフォーマンスアナリティクス > ダッシュボード をクリックし、[ダッシュボード] メニューから目的のダッシュボードを選択します。